Telef¨®nica emite 1.000 millones en bonos al tipo m¨¢s bajo de su historia
El desembolso y cierre de la operaci¨®n est¨¢ previsto para el 14 de septiembre
Telef¨®nica ha lanzado este martes una emisi¨®n de bonos a seis a?os con un objetivo de unos 1.000 millones de euros, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa en un hecho relevante publicado en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisi¨®n, con vencimiento el 14 de septiembre de 2021, tiene un cup¨®n anual del 1,477%, por debajo del l¨ªmite psicol¨®gico del 1,5% y el m¨¢s bajo de su historia. Est¨¢ previsto que se desembolse y cierre el pr¨®ximo lunes, 14 de septiembre.
El precio de la emisi¨®n ha sido de 98 puntos b¨¢sicos sobre el tipo de inter¨¦s de referencia midswap, lo que supone casi diez puntos b¨¢sicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.?En cuanto a la demanda, la operaci¨®n se ha sobresuscrito m¨¢s de dos veces en unas pocas horas, con un libro de ¨®rdenes superior a los 2.000 millones. En concreto, en la operaci¨®n han participado m¨¢s de 200 inversores, de los cuales aproximadamente el 85% son inversores internacionales.
Los bancos que han participado en la colocaci¨®n de Telef¨®nica Emisiones han sido Barclays, Lloyds, Mediobanca, Royal Bank of Scotland y Unicredit.
Durante el primer semestre del a?o, Telef¨®nica ha captado en torno a los 11.388 millones en los mercados de capitales y se ha centrado principalmente en financiar la adquisici¨®n de GVT, as¨ª como en reforzar la posici¨®n de liquidez.
Adem¨¢s, de las ampliaciones de capital de Telef¨®nica en el segundo trimestre por valor de 3.000 millones de euros y de Telef¨®nica Brasil por valor de 16.100 millones de reales brasile?os, relacionadas con la financiaci¨®n de la compra de GVT, en febrero Telef¨®nica firm¨® con 33 entidades financieras una l¨ªnea de cr¨¦dito sindicada por importe de 2.500 millones de euros y vencimiento en febrero de 2020.
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