Iberdrola emite 500 millones en bonos al 1,75%
Vencen en septiembre de 2023 y su precio de emisi¨®n es del 99,82% de su valor nominal
Iberdrola ha cerrado este lunes una emisi¨®n de bonos de 500 millones de euros con vencimiento a ocho a?os y un cup¨®n del 1,75%, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa en un hecho relevante publicado en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El diferencial es de 100 puntos b¨¢sicos sobre midswap,?el tipo de inter¨¦s de referencia para estas operaciones. El papel?emitido vence el 17 de septiembre de 2023 y se ha fijado un precio de emisi¨®n en el 99,822 % de su valor nominal. El tipo de inter¨¦s efectivo es del 1,77%.
Las entidades que han dirigido la operaci¨®n han sido Banco Santander, Cr¨¦dit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan Securities, RBC Europe Limited y SMBC Nikko Capital Markets. La emisi¨®n se ha colocado entre 214 inversores, m¨¢s de un 95% internacionales.
Seg¨²n ha subrayado la el¨¦ctrica en un comunicado, la operaci¨®n se enmarca dentro de una operaci¨®n de intercambio de bonos, cuyo objetivo es "incrementar la duraci¨®n de la deuda y aprovechar la mejora del mercado de cr¨¦dito".
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