La salud privada despega con la crisis

La sanidad p¨²blica es uno de los servicios b¨¢sicos que m¨¢s ha acusado los recortes de la depresi¨®n econ¨®mica. Con 8.869 millones de euros menos entre 2009 y 2013, su deterioro empieza a relucir en las encuestas oficiales sobre satisfacci¨®n ciudadana: incremento de las listas de espera, copago, externalizaci¨®n de servicios¡­ En paralelo, y a pesar de la elevada tasa de paro y el empobrecimiento del pa¨ªs, el gasto sanitario privado crece. Tanto lo que gasta el ciudadano en servicios m¨¦dicos ¡ªlas p¨®lizas de salud han ido aumentando a un ritmo del 1,8% estos a?os; casi dos de cada 10 ciudadanos ya tienen seguro de salud¡ª como lo que destinan las administraciones a contratar con el sector privado.

Un informe del Instituto para el Desarrollo e Integraci¨®n de la Sanidad (Idis), organismo financiado por grandes aseguradoras y operadores sanitarios, estima que el gasto sanitario p¨²blico en 2014 ascendi¨® a 1.219 euros per c¨¢pita frente a un desembolso privado de 531 euros. Espa?a cuenta ya con 7,27 millones de asegurados, excluidos los funcionarios que pertenecen a mutualidades (Muface, Isfas, Mugeju). ¡°En t¨¦rminos absolutos, el gasto sanitario privado presenta niveles hist¨®ricamente altos en el periodo de crisis econ¨®mica, hecho que resulta de la desinversi¨®n p¨²blica¡±, analiza el documento.

La transferencia de los costes sanitarios por parte del Estado a las familias hace que se hayan alcanzado cotas nunca vistas. En 2012, ¨²ltimos datos disponibles, los espa?oles hab¨ªan invertido 28.064 millones de euros en pagar su propia asistencia, de los cuales un 74% fueron a parar a medicamentos, servicios m¨¦dicos extrahospitalarios (dentistas, an¨¢lisis cl¨ªnicos, etc) y servicios hospitalarios. Otros 5.862 millones se desembolsaron en primas de seguros, con lo que la penetraci¨®n del seguro privado supera ya el 18% y el volumen de primas ha crecido entre un 3,2% y un 4,4% cada a?o desde 2010.

Los a?os de crisis no han ralentizado al sector de la sanidad privada, m¨¢s bien todo lo contrario: se suceden los anuncios de fusiones e integraciones, que han cambiado radicalmente el panorama: de la atomizaci¨®n a la concentraci¨®n. El proceso empez¨® en 2012, cuando USP Hospitales se fusion¨® con el Grupo Hospitalario Quir¨®n. Poco a poco, grandes grupos hospitalarios (HM Hospitales, Sanitas y Vithas) se hicieron m¨¢s grandes a base de comprar cl¨ªnicas competidoras. Y finalmente, de la uni¨®n de Quir¨®n e IDC Salud (m¨¢s la compra de este ¨²ltimo de Ruber) sali¨® el a?o pasado el mayor grupo hospitalario privado de Espa?a: Quir¨®nsalud.

¡°El acceso a los mercados de capital y pr¨¦stamo ha sido dif¨ªcil, lo que puede haber facilitado la concentraci¨®n¡±, asegura Sergi Jim¨¦nez, profesor de Econom¨ªa de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado del centro de estudios Fedea. En su opini¨®n, los beneficios son ¡°de escala y control del mercado¡±. Ganar tama?o es una de las obsesiones de los grupos sanitarios. Paloma Alonso, directora del programa de Nuevos Modelos de Colaboraci¨®n P¨²blico-Privada en el Entorno Sanitario de IE Business School, lo achaca a dos factores: ¡°Por una parte, hacen frente a un sector asegurador que est¨¢ m¨¢s concentrado y con el que tienen menos capacidad de negociaci¨®n. Por otra, necesitan ofrecer asistencia, docencia e investigaci¨®n. ?Se imagina un servicio de neurocirug¨ªa para 20 pacientes? Con mayor tama?o te aseguras un volumen de casos suficiente para tener determinados servicios¡±.

Una fuente del sector hospitalario a?ade que a m¨¢s tama?o, m¨¢s imagen de marca, mayor poder de atracci¨®n de profesionales (traumat¨®logos estrella, investigadores de prestigio, etc¨¦tera.) y facilidad para hacer inversiones en tecnolog¨ªa. Y apunta a que una posici¨®n dominante permitir¨¢ renegociar con las aseguradoras ¡ªa trav¨¦s de las cuales llega el grueso de sus pacientes¡ª, que en los ¨²ltimos a?os han estado ¡°apretando¡± con precios muy bajos y han dejado sus cuentas de resultados ¡°muy tocadas¡±.

DURA COMPETENCIA

El sector hospitalario aspira a plantarse cara a cara con el de las aseguradoras de salud, donde las diez primeras, encabezadas por Segurcaixa-Adeslas, Sanitas y Asisa, tienen el 81% del mercado. Para Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, esa concentraci¨®n puede responder a que se trata de un sector ¡°de alta intensidad de demanda que no deja de generar nuevas maneras de enfrentarse con la enfermedad, aplica nuevas innovaciones, y eso hace que los costes asistenciales crezcan y que las empresas busquen mejorar sus m¨¢rgenes de eficiencia. El sector de hospitalizaci¨®n estaba muy atomizado y era desigual¡±.

Para Jim¨¦nez, el crecimiento del gasto sanitario privado ¡°puede ser una respuesta a los problemas de acceso (listas de espera) a los servicios p¨²blicos o al menos al aumento de la percepci¨®n de que la calidad de los servicios p¨²blicos se ha deteriorado¡±. Coincide con ese diagn¨®stico el consejero delegado de Asisa: ¡°Las restricciones presupuestarias han dado lugar a una situaci¨®n de un deterioro funcional del sistema nacional de salud. Han aumentado las listas de espera y la percepci¨®n de que el sector p¨²blico no invierte, ni innova en la medida que deber¨ªa y el sector privado s¨ª. Si el servicio p¨²blico funcionara muy bien ser¨ªa dif¨ªcil tener una mayor penetraci¨®n¡±.

Sin embargo, I?aki Peralta, director de Seguros de Sanitas, matiza esa idea: ¡°La sanidad privada sigue interesando al consumidor. Creo que los movimientos de los ¨²ltimos a?os [la ca¨ªda de gasto p¨²blico] no han causado un aumento de la sanidad privada, no creo que sean vasos comunicantes, adem¨¢s, habr¨ªa que analizar ese fen¨®meno en cada comunidad aut¨®noma¡±.

UNA GRAN POL?MICA

Desde la patronal de los seguros, Unespa, tambi¨¦n aseguran que ¡°el seguro de salud no se beneficia del empeoramiento de la sanidad p¨²blica¡±. M¨¢s bien lo contrario, afirman: ¡°Reduce la presi¨®n a la que este se ve sometido. Las personas que acuden a un m¨¦dico privado dejan de ir a un centro p¨²blico. Su decisi¨®n alivia las listas de espera y acorta los tiempos de atenci¨®n en ambulatorios y hospitales p¨²blicos, y, al mismo tiempo, aligera los gastos que recaen sobre el erario p¨²blico¡±.

Unespa atribuye a los seguros colectivos la buena salud de las p¨®lizas en plena crisis. ¡°Es un beneficio social muy apreciado por los trabajadores. Por esta raz¨®n, las pymes han comenzado a emular una pr¨¢ctica habitual entre las empresas de mayor envergadura¡±, aseguran. Dejando a un lado la asistencia puramente privada, que pocos pueden permitirse, el segundo gran cliente del sector hospitalario privado es la administraci¨®n p¨²blica, bien a trav¨¦s de conciertos sanitarios (por ejemplo para hacer pruebas diagn¨®sticas o intervenciones de lista de espera), o mediante convenios singulares de vinculaci¨®n (que hacen que un hospital privado atienda a una poblaci¨®n determinada).

La corriente liberalizadora de los gobiernos del Partido Popular ha incentivado el trasvase de recursos p¨²blicos hacia el sector privado. En Madrid, laboratorio de la privatizaci¨®n sanitaria del PP, el Gobierno de Esperanza Aguirre duplic¨® el peso de la sanidad concertada en la regi¨®n entre 2007 y 2010. Solo en 2012 gast¨® un 55% m¨¢s en ¡°asistencia sanitaria con medios ajenos¡± que el a?o anterior. Tanto Madrid como Valencia justificaban la cesi¨®n de la gesti¨®n a privados bas¨¢ndose en la mayor eficiencia. Algo que, tal como explica Fernando S¨¢nchez Mart¨ªnez, miembro del Grupo de Trabajo en Econom¨ªa de la Salud y profesor de Econom¨ªa de la Universidad de Murcia, sigue sin demostrarse. ¡°No existe ninguna evaluaci¨®n rigurosa, que no sea de parte o sin intereses de por medio¡±, afirma. ¡°Hay un problema de opacidad. No se sabe qu¨¦ hace cada hospital y las administraciones no tienen inter¨¦s en evaluar el funcionamiento de los diferentes modelos. En realidad, hay m¨¢s diferencias dentro de cada modelo de gesti¨®n que entre uno y otro¡±. Paloma Alonso, del IE, tira por el mismo camino: ¡°Necesitamos una evaluaci¨®n objetiva de resultados, que sea transparente, en esto siempre hay cierto sesgo ideol¨®gico, es verdad. Publicar comparaciones, con rigor¡±.

La Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia ha bendecido las ¨²ltimas fusiones en el sector sanitario privado. Sobre la ¨²ltima, entre IDC y Quir¨®n, afirma que ¡°las cuotas de mercado [¡­] quedan lejos de ser preocupantes en el sentido de poder afectar negativamente a la competencia en el mercado¡±. En Madrid, en camas instaladas, el nuevo grupo ronda el 40% de la cuota de mercado de la asistencia privada de libre elecci¨®n.

Sin embargo, la antigua Comisi¨®n Nacional de Competencia (CNC) s¨ª encontr¨® en un informe de 2013 numerosos problemas en los procesos de privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria llevados a cabo en las comunidades aut¨®nomas: poca competencia entre empresas a la hora de optar a los concursos, fallos en el control de la calidad de la asistencia, incentivos perversos para fijarse en los pacientes m¨¢s rentables y desatender al resto¡­ Como los investigadores en econom¨ªa de la salud, la CNC lamentaba la falta de estad¨ªsticas p¨²blicas y de evaluaci¨®n.

CAMBIOS EN EL SECTOR

Antes de las ¨²ltimas fusiones, los grupos hospitalarios que lideraban el sector privado eran los ben¨¦ficos, en manos de ¨®rdenes religiosas. San Juan de Dios, con 29 hospitales y m¨¢s de 6.300 camas era el que ten¨ªa mayor cuota de mercado. Las Hermanas Hospitalarias, con 17 centros y 4.400 camas, le segu¨ªa de cerca. Ahora, el n¨²mero uno del r¨¢nking hospitalario no tiene rival. Desde el a?o pasado es IDC-Quir¨®n, la empresa resultante de la compra por parte de IDC salud del grupo Quir¨®n (propiedad de la familia Cord¨®n y Doughty Hanson, un fondo de inversi¨®n de Reino Unido). El grupo, controlado ahora por el fondo de inversi¨®n CVC Capital Partners, gestiona 44 hospitales con una cifra de negocio estimada de 1.700 millones de euros y tiene tambi¨¦n la propiedad del grupo Ruber. Un 35% de sus ingresos procede de acuerdos con la sanidad p¨²blica. Sus inversores poseen participaciones mayoritarias en compa?¨ªas de los sectores qu¨ªmico, industria, servicios o distribuci¨®n en Europa, Estados Unidos y Asia.

Los movimientos de concentraci¨®n o de crecimiento no se hicieron esperar en otros competidores. Vithas, el segundo en ventas, adquiri¨® en mayo del a?o pasado el 70% del Hospital Medimar de Alicante y el grupo malague?o Xanit, la principal compa?¨ªa privada de la Costa del Sol controlada por N+1 Mercapital. Atiende anualmente a m¨¢s de dos millones de pacientes en 25 centros (12 son hospitales y 13 son centros de especialidades) y prev¨¦ consolidar su presencia, seg¨²n un portavoz, ¡°de manera org¨¢nica o mediante adquisiciones¡±. Este a?o no han salido de compras, pero en 2016 inaugurar¨¢n un hospital en Granada de 30.000 metros cuadrados.

MODELOS DIFERENTES

El tercero de los operadores de la salud tambi¨¦n ha vivido a?os de cambios. Asisa, que factur¨® 255 millones el a?o pasado (solo en su rama hospitalaria), es el mayor grupo espa?ol propietario de una aseguradora. Su modelo de negocio, el de cooperativa formada por unos 12.000 profesionales, hace que reinvierta el 100% de sus beneficios (de 160 millones en el ¨²ltimo ejercicio). En la presentaci¨®n de resultados del primer trimestre, su presidente Francisco Ivorra apost¨® por ¡°seguir creciendo de manera sostenible¡±, para a?adir nuevos proyectos a su activo, como un hospital en Guinea Ecuatorial o la apertura de centros m¨¦dicos de diagn¨®stico en Casablanca y Rabat. En Espa?a abri¨® nuevas agencias y consolid¨® acuerdos con la banca y el Corte Ingl¨¦s para distribuir sus seguros.

La expansi¨®n afecta a operaciones dentro y fuera de Espa?a. HM Hospitales adquiri¨® hace un a?o el Grupo Modelo por m¨¢s de 50 millones de euros y el Instituto M¨¦dico Integral, el mayor policl¨ªnico no hospitalario de Toledo. Sanitas protagoniz¨® otra de las grandes operaciones de los ¨²ltimos tiempos al adquirir, por 250 millones de euros, el 56% de la chilena Cruz Blanca, adem¨¢s de compras puntuales en Espa?a, como el hospital Virgen del Mar en Madrid por 1,8 millones de euros. ¡°Analizamos de forma permanente las oportunidades de expansi¨®n que se pueden presentar en Am¨¦rica Latina¡±, sostiene la empresa.