Ferrari se valora en hasta 8.650 millones de euros

Ferrari est¨¢ muy cerca de protagonizar el estreno burs¨¢til m¨¢s esperado del a?o en Wall Street. Los bancos que dirigen la colocaci¨®n dieron la primera indicaci¨®n de precio a los inversores, que se mueve en una banda de 48 a 52 d¨®lares la acci¨®n. En total saca a la venta 17,2 millonesde t¨ªtulos, que cotizar¨¢n bajo el s¨ªmbolo "RACE". La firma de Maranello se valora as¨ª en hasta 9.820 millones (8.650 millones de euros). La demanda por hacerse con parte de su capital supera en m¨¢s de diez veces la oferta.

El grupo FiatChrysler Automobile present¨® hace un a?o el plan para separar el legendario fabricante de deportivos, con la vista puesta en este mes de octubre. El estreno burs¨¢til ser¨¢, por tanto, la culminaci¨®n de ese proceso de escisi¨®n. En concreto se har¨¢ una oferta por el 10% del capital. El 80% seguir¨¢ en manos de FCA mientras que el hijo del fundador Enzo Ferrari retiene el 10%.

Hasta ahora se valoraba la compa?¨ªa en unos 11.000 millones de d¨®lares, de acuerdo con la estimaci¨®n de precio que hac¨ªa Sergio Marchionne, consejero delegado de la matriz. A¨²n debe fijarse el precio final de la oferta p¨²blica y el n¨²mero de acciones que podr¨¢n cambiarse de manos cuando el Cavallino Rampante empiece a cotizar en el New York Stock Exchange.

La separaci¨®n de Ferrari forma parte del plan presentado por Marchionne para reestructurar el grupo FCA y dotarse de liquidez para poder financiarlo. Con la oferta recaudar¨¢ as¨ª hasta 894 millones. El ejecutivo italocanadiense, que era reacio en un principio a esta posibilidad, asegura que el negocio de la exclusiva marca de Maranello tiene la solidez para caminar por su propio pie.

La solicitud para empezar a cotizar se present¨® en julio. Entonces se reserv¨® la posibilidad de hacerlo tambi¨¦n en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana. Ferrari contar¨¢ as¨ª con la independencia financiera y operativa necesaria para ¡°preservar¡± el car¨¢cter ¨²nico de la compa?¨ªa. Al cotizar en el mayor mercado de capitales del mundo tendr¨¢ una visibilidad a¨²n mayor.

Ferrari deja claro a los inversores que su intenci¨®n tras la colocaci¨®n es la de seguir ¡°protegiendo¡± el valor que se asocia a la marca en el mercado de los coches de lujo, algo que reclaman sus m¨¢s fervientes seguidores. La oferta p¨²blica est¨¢ dirigida por el banco de inversi¨®n UBS, en la que participan tambi¨¦n Bank of America Merrill Lynch y el grupo espa?ol Santander.