CaixaBank vende dos participadas a Criteria por 2.651 millones
El banco vende a su holding Criteria el 17% de The Bank of East Asia y el 9% de Grupo Financiero Inbursa para elevar el capital
CaixaBank ha reorganizado sus participaciones bancarias para elevar su capital, ya que la nueva normativa castiga la posesi¨®n de paquetes accionariales minoritarios en otras compa?¨ªas.
CaixaBank anunci¨® ayer la venta a su holding cabecera Criteria el 17,24% de The Bank of East Asia (BEA) y el 9,01% de Grupo Financiero Inbursa (GFI) por 2.651 millones en total, su actual valor de mercado.
Criteria pagar¨¢ con la entrega del 9,9% de acciones propias de CaixaBank valoradas en 2.009 millones y 642 millones en efectivo. El Consejo de Administraci¨®n de CaixaBank propondr¨¢ a la pr¨®xima Junta de Accionistas amortizar estas acciones.
Tras esta operaci¨®n, Criteria reducir¨¢ su participaci¨®n en CaixaBank hasta el 52%. Para 2017, tras una conversi¨®n de bonos, descender¨¢ hasta el 48,9%. CaixaBank ha realizado esta operaci¨®n tras frustrarse su opa sobre el portugu¨¦s BPI. Su hubiera elevado su participaci¨®n en BPI hasta tener el control, no le consumir¨ªa tanto capital como las participaciones minoritarias.
CaixaBank cumple as¨ª un objetivo del Plan Estrat¨¦gico 2015-2018 de situar el consumo de capital de sus participadas minoritarias por debajo del 10% antes de final de 2016, al reducirlo hasta el 8,1%. La transacci¨®n, cuyo cierre se espera para el primer trimestre de 2016, est¨¢ sujeta a la obtenci¨®n delas autorizaciones regulatorias aplicables en Hong Kong y en M¨¦xico; a la autorizaci¨®n del consejo de administraci¨®n de GFI; de la adquisici¨®n de las acciones de GFI por parte de Criteria, y a la autorizaci¨®n del Banco Central Europeo para la adquisici¨®n por parte de CaixaBank de las acciones propias de CaixaBank y a la propuesta para su posterior amortizaci¨®n que formular¨¢ su consejo de administraci¨®n a la pr¨®xima junta general.
Citi y UBS han emitido cada uno una fairness opinion concluyendo que la contraprestaci¨®n que CaixBank recibir¨¢ de Criteria es razonable desde un punto de vista financiero para CaixaBank.
Isidro Fain¨¦, presidente del Grupo ¡°la Caixa¡±, considera que la operaci¨®n ¡°es muy positiva para CaixaBank, Criteria y el resto de accionistas de la entidad financiera¡±. ¡°A CaixaBank¡±, se?ala Fain¨¦, ¡°le permite optimizar el consumo de capital de las participaciones minoritarias, en l¨ªnea con el objetivo del Plan Estrat¨¦gico 2015-2018, al tiempo que se incrementa el free float de la entidad¡±.
Adem¨¢s, Isidro Fain¨¦ subraya que ¡°esta operaci¨®npermite mantener las alianzas estrat¨¦gicas con dos socios clave, tanto a trav¨¦s de Criteria como accionistas de referencia, como a trav¨¦s de CaixaBank como socios bancarios, por lo que seguiremos acompa?ando a nuestros clientes en su expansi¨®n internacional¡±.
?
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
