Realia refinancia su deuda y logra una quita del 9%

Realia, la inmobiliaria controlada por Carlos Slim, ha acordado la refinanciaci¨®n de 804,64 millones de euros de deuda que manten¨ªa con tres fondos y que constituye el grueso (el 75%) del pasivo total de la compa?¨ªa, que actualmente asciende a 1.069 millones, seg¨²n ha informado este viernes la empresa. En virtud del acuerdo, la compa?¨ªa ha logrado una quita del 9% en esta deuda, que cae as¨ª hasta los 732,22 millones. La firma se ha comprometido a pagar este pasivo en cuatro plazos, un calendario que supone adelantar en un mes la amortizaci¨®n total de la deuda, inicialmente fijada para junio de 2016.

La quita se aplicar¨¢ en el importe que Realia se ha comprometido a abonar en cada uno de los cuatro plazos de pago establecidos. El primero de ellos ser¨¢ este mismo viernes, cuando la compa?¨ªa liquidar¨¢ 365,21 millones. Los tres siguientes vencimientos han quedado fijados para la primera mitad del pr¨®ximo a?o, en concreto para el 29 de enero, el 29 de febrero y el 30 de mayo, respectivamente, seg¨²n notific¨® la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En los primeros compases de cotizaci¨®n tras hacerse p¨²blico el acuerdo, las acciones de Realia suben m¨¢s de un 8%. Los t¨ªtulos de FCC, uno de sus accionistas de referencia, suben por su parte m¨¢s de un 4%.

Realia ha alcanzado este acuerdo de refinanciaci¨®n con los fondos Goldmand Sachs, Fortress y Puffin Real Estate, titulares del pasivo reestructurado y, por tanto, principales acreedores de la compa?¨ªa. Con este acuerdo, Slim cumple con el objetivo de sanear Realia y garantizar su viabilidad que se marc¨® cuando se hizo con el control de la inmobiliaria.

El resto de planes que el empresario tiene para la compa?¨ªa en la que controla un 25,1% del capital, y en la que FCC, grupo a su vez participado por Slim, ostenta otro 36,8%, pasan por que la empresa "desarrolle plenamente las oportunidades que tiene a su alcance como empresa referente del sector".

Ampliaci¨®n de capital

Con este fin, Realia prepara el lanzamiento de una ampliaci¨®n de capital, que adem¨¢s ha acordado incrementar, de forma que supondr¨¢ un importe total de 89 millones de euros, desde los 87 millones inicialmente previstos. Carlos Slim mantiene su compromiso de acudir a la operaci¨®n en funci¨®n de su participaci¨®n en la compa?¨ªa, de forma que inyectar¨¢ unos 22 millones de euros en Realia.

En virtud de la ampliaci¨®n, la inmobiliaria emitir¨¢ 153,38 millones de nuevas acciones, a un precio de 0,58 euros por t¨ªtulo, el mismo que el empresario mexicano propuso en la opa con la que se hizo con el control de la compa?¨ªa.

El precio arroja un descuento del 17% respecto al precio de mercado de Realia, que actualmente cotiza a alrededor de los 0,70 euros por acci¨®n.

Carlos Slim refinancia Realia y da un paso m¨¢s en su reforzamiento financiero apenas cinco meses despu¨¦s de hacerse con su control a trav¨¦s de una opa y de nombrar a Gerardo Kuri nuevo consejero delegado, y tras concluir en octubre la reestructuraci¨®n de c¨²pula directiva, con el nombramiento de Juan Rodr¨ªguez Torres como nuevo presidente no ejecutivo.

Realia es una de las primeras firmas patrimonialistas del pa¨ªs, dado que cuenta con una cartera de 419.000 metros cuadrados de superficie en alquiler, valorado en unos 1.400 millones de euros, en el que sobresale una de las Torres Kio de Madrid. Su residual negocio de vivienda comprende una cartera de 1,87 millones de metros cuadrados de suelos y un 'stock' de 600 pisos.