Slim compra un pr¨¦stamo de Realia canjeable por el 8% de la inmobiliaria

Carlos Slim ha comprado a Sareb un pr¨¦stamo participativo de 50 millones de euros que esta entidad manten¨ªa con Realia, inmobiliaria controlada por el empresario mexicano, y que venc¨ªa en 2016, seg¨²n inform¨® la empresa.

Se trata de un pr¨¦stamo participativo, por lo que en caso de que lo convierta en acciones, Slim se har¨ªa con alrededor de un 8% adicional del capital de Realia, en la que ya controla un 25,1%, y sobrepasar¨ªa as¨ª la cota del 30%.

En este supuesto, el empresario mexicano tendr¨ªa que formular una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) por el 100% de la inmobiliaria, o bien solicitar a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le exima de dicha obligaci¨®n.

No obstante, del importe total del pr¨¦stamo, un tramo de 29 millones de euros tiene car¨¢cter de "convertible libremente" en acciones, que equivaldr¨ªan a un 4,5% de Realia. El otro tramo, de 28,5 millones, tiene la consideraci¨®n de "no convertible libremente", y daba la opci¨®n a la entidad de elegir entre capitalizarlo o admitir una quita.

Seg¨²n ha notificado Realia al supervisor del mercado, Slim se ha hecho con el pr¨¦stamo "en los mismos t¨¦rminos y condiciones ofrecidos por Sabeb a la compa?¨ªa", que ha declinado amortizarlo "dada su actual situaci¨®n financiera".

Con la compra de este pr¨¦stamo participativo a Sareb, Slim contin¨²a con la reestructuraci¨®n y saneamiento de Realia que emprendi¨® despu¨¦s de que el pasado verano se hiciera con el control de la inmobiliaria a trav¨¦s de una OPA.

La pasada semana, el empresario firm¨® un acuerdo de refinanciaci¨®n con tres fondos que son los principales acreedores de la inmobiliaria, y lanz¨® una ampliaci¨®n de capital por unos 89 millones de euros para atender uno de los pagos en los que reestructur¨® la amortizaci¨®n del pasivo.

Asimismo, Slim sigue evidenciando su apuesta por Realia. Tras aportar garant¨ªas corporativas de su inmobiliaria Inmobiliaria Carso para asegurar el acuerdo de refinanciaci¨®n y comprometerse a aportar inyectar el capital necesario para garantizar la suscripci¨®n de la ampliaci¨®n de capital, el empresario compra ahora el pr¨¦stamo de Sareb.

Este pr¨¦stamo tiene su origen en 2009, cuando Realia obtuvo un pr¨¦stamo participativo de 100 millones con sus entonces dos principales accionistas (Caja Madrid y FCC), que lo aportaron al 50%.

La actual Bankia vendi¨® su parte del pr¨¦stamo de 50 millones a Sareb en diciembre de 2012, mientras que FCC opt¨® por canjear el pasivo en acciones de la empresa. El grupo constructor, en el que Slim es primer accionista, actualmente tiene una participaci¨®n del 36,8% de la inmobiliaria.

Desde que en 2012 se qued¨® con el pr¨¦stamo, Sareb no ha tomado la opci¨®n de convertirlo en acciones a pesar de que la junta de Realia ha aprobado en distintas ocasiones los instrumentos necesarios para que, en caso de estimarlo oportuno, materializara la conversi¨®n.

Slim compra el pr¨¦stamo de Sareb en v¨ªspera de que ma?ana arranque la ampliaci¨®n de capital, toda vez que el anuncio de la operaci¨®n ha sido publicado este martes en el Bolet¨ªn Oficial del Registro Mercantil (BORME).