La banca autoriza a Abengoa para que venda activos por 300 millones
El grupo andaluz recibe una inyeccci¨®n de 113 millones que garantiza con acciones de su filial Abengoa Yield por 2,5 veces el valor
Abengoa recibir¨¢ de la banca los 113 millones necesarios para hacer frente a las n¨®minas de diciembre y algunos pagos urgentes; pero, adem¨¢s, las entidades financieras han autorizado que el grupo pueda realizar desinversiones por valor de 300 millones de euros tambi¨¦n de forma inmediata, seg¨²n fuentes financieras. De esta forma, completar¨ªa las necesidades de liquidez que hab¨ªa previsto para los cuatro meses que dura el preconcurso de acreedores. Abengoa, despu¨¦s de este primer paso pendiente de ratificar, allana el camino para evitar el concurso de acreedores.
Han sido dos semanas de reuniones continuas entre los representantes de Abengoa y los de la banca acreedora hasta que llegaron a un pacto, que tuvo que pasar el an¨¢lisis pormenorizado de los comit¨¦s de riesgo de las siete entidades que forman el grupo negociador (Santander, Sabadell, CaixaBank, Popular, Bankia, HSBC y Cr¨¦dit Agricole) y el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO). Al final, se superaron los escollos y los siete conceder¨¢n 97,3 millones de euros y el ICO, 8,7. A ellos se suman otros siete millones que se desbloquean de una cuenta que no se ha dispuesto todav¨ªa de la financiaci¨®n concedida en septiembre.
Para garantizar los cr¨¦ditos, Abengoa aporta acciones de de su filial estadounidense Abengoa Yield por 2,5 veces el valor del pr¨¦stamo. Es decir, por un total de 282,5 millones. Adem¨¢s, garantiza otros 125 millones de euros de la aportaci¨®n que hab¨ªa recibido en septiembre por la misma cantidad (en este caso es por el mismo valor), con lo que las garant¨ªas totales ascienden a 407,5 millones, seg¨²n fuentes bancarias.
El acuerdo, pendiente de que se ratifiquen los detalles, tambi¨¦n contempla la puesta a disposici¨®n de los derechos de cobro por valor de 80 millones que estaba pignorado. Y, lo que para la empresa es paso m¨¢s importante y determinante, la autorizaci¨®n por parte de los acreedores de la desinversi¨®n de activos por valor de 300 millones de euros. La venta de activos permite suplir nuevas inyecciones de liquidez, que la empresa hab¨ªa cuantificado en m¨¢s de 400 millones para el periodo de los cuatro meses que dura el preconcurso.
La empresa cuenta con miles de activos de los que poder echar mano para proceder a este proceso de desinversi¨®n. De hecho, en el plan preliminar que present¨® a los acreedores contemplaba un amplio paquete de venta. La pol¨ªtica pasa analizar todos los proyectos uno a uno y abandonar aquellos que exijan muchos recursos que puedan desangrar al grupo.
Las operaciones de venta estar¨¢n vigiladas por KPMG. Esta firma liderado la negociaci¨®n para la banca junto a ?lvarez & Marsal y el bufete Ur¨ªa y Men¨¦ndez, mientras que Lazard y los abogados Luis Cort¨¦s y Jaime Cano, del despacho Cort¨¦s Abogados, lo han hecho para la empresa andaluza.
El avance que supone la inyecci¨®n de liquidez permite aventurar que Abengoa se encuentra en el camino de solucionar el concurso de acreedores, al que quedar¨ªa abocada en caso de que no hubiera habido unanimidad. El acuerdo coloca a la compa?¨ªa en un c¨ªrculo virtuoso y no se ve a los bancos dando marcha atr¨¢s.
Abengoa solicit¨® el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores en Sevilla despu¨¦s de que Gonvarri, sociedad del grupo Gestamp de la familia Riberas, renunciase a entrar en su capital. Gonvarri dio marcha atr¨¢s despu¨¦s de no lograr las ayudas que hab¨ªa pedido a la banca por lo que consider¨® ¡°no cumplidas las condiciones¡± a las que se hab¨ªa comprometido en el acuerdo del 8 de noviembre. Previamente, la banca hab¨ªa forzado el relevo del presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, para facilitar la operaci¨®n.
El grupo present¨® el preconcurso con una deuda bancaria de 8.904 millones y una pasivo de casi 25.000 millones, una vez descontados los recursos propios. Adem¨¢s, tiene unos 5.000 millones de pagos pendientes a proveedores. El preconcurso abri¨® un periodo de tres meses, prorrogable otro, para negociar con los acreedores un acuerdo de refinanciaci¨®n o las adhesiones necesarias para la admisi¨®n a tr¨¢mite de una propuesta anticipada de convenio con el fin de evitar el concurso de acreedores que ser¨ªa el m¨¢s grandes de la historia de Espa?a.
Duro recorte de gastos y de plantilla
El plan de salvaci¨®n de Abengoa, adem¨¢s de la liquidez inmediata, pasa por un dr¨¢stico recorte de gastos entre el 38% y el 40%. Este tijeretazo conlleva una reducci¨®n de plantilla que oscila entre 3.000 y 4.000 personas y que afectar¨¢ principalmente a las plantas de Brasil, donde da trabajo a 5.400. Es decir, en torno a la quinta parte del total (26.818). En Espa?a tiene 7.328 empleados, especialmente en Andaluc¨ªa.
El plan centrar¨¢ el negocio en la ingenier¨ªa y la construcci¨®n, basada en el medio ambiente y la energ¨ªa, la tecnolog¨ªa y el mantenimiento de instalaciones, mientras que la actividad de bioetanol y biomasa dejar¨¢ de ser estrat¨¦gica y se desprender¨¢ de otros negocios como tendidos el¨¦ctricos y desalinizadoras.
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