Carlos Slim lanza una opa sobre Realia con una prima del 18%
El magnate mexicano, que ya tiene el 30% del capital, ofrece o,8 euros por cada acci¨®n de la inmobiliaria
El magnate mexicano Carlos Slim, el quinto hombre m¨¢s rico del mundo, ha lanzado a ¨²ltima hora de este mi¨¦rcoles una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (opa) sobre la inmobiliaria espa?ola Realia, de la que ya controla el 30,5% del capital. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) obliga a lanzar una opa cuando la participaci¨®n de un accionista en una cotizada supera el umbral del 30%.? La constructora espa?ola FCC ¡ªde la que, a su vez, Slim es primer accionista¡ª es el principal socio de Realia con el 36,9% del capital.
Slim ha presentado la propuesta de adquisici¨®n del 100% de la empresa a trav¨¦s de una sociedad de su titularidad, Inversora Carso, y ofrece 0,8 euros en efectivo por cada acci¨®n de Realia, un 17,65% m¨¢s que su valor de cotizaci¨®n actual (0,68 euros) y un 38% de los 0,58 euros por acci¨®n que ofreci¨® el propio Slim en su primera opa sobre la firma, en junio del a?o pasado. Los 0,68 euros ofrecidos son, tambi¨¦n, ligeramente superiores a la cantidad que Carso declara haber pagado hace menos de un mes por un paquete de algo m¨¢s de 262.000 acciones, por las que abon¨® 0,753 euros por t¨ªtulo.
El multimillonario mexicano alcanz¨® hace justo una semana el 27,5% de las acciones de la inmobiliaria, tras haber comprado un paquete accionarial del 0,18%, y hab¨ªa solicitado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se le eximiera de lanzar una opa. En la oferta presentada este mi¨¦rcoles ante el regulador burs¨¢til reconoce tener el 30,3% del capital de la empresa.
Plan estrat¨¦gico
El precio que propone Slim supone valorar el 100% de Realia en 368 millones de euros y eleva el precio de la opa a un monto efectivo de 120 millones, habida cuenta de que la oferta se dirigir¨ªa solo al 32,9% del capital de la inmobiliaria ¡ªSlim tiene un 30,3% y FCC, titular del 36,8% de las acciones, lo l¨®gico es que no acuda a la opa, como ya sucedi¨® cuando Slim present¨® su primera tentativa en marzo del a?o pasado¡ª.
En el anuncio de la opa, el brazo inversor de Slim se muestra ¡°convencido¡± de la necesidad de acometer un plan estrat¨¦gico con el fin de sanear la deuda de Realia y convertirla en una compa?¨ªa ¡°con un nivel de ingresos recurrentes estable y equilibrado con su endeudamiento¡±. El brazo inversor de Slim dice tener intenci¨®n de que, tras la oferta, las acciones de Realia contin¨²en cotizando en las Bolsas de Madrid y de Barcelona.
En diciembre del 2015 Realia acord¨® una refinanciaci¨®n de m¨¢s de 800 millones de deuda que manten¨ªa con tres fondos de inversi¨®n y que constitu¨ªa el grueso (el 75%) del pasivo total de la compa?¨ªa y logr¨® una quita del 9% con el apoyo del magnate mexicano. En una de sus muchas operaciones de compra de acciones en los ¨²ltimos meses, a finales de 2015 Slim se hizo con un pr¨¦stamo de 50 millones canjeable por el 8% de la inmobiliaria.
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