La CNMV da luz verde a la ampliaci¨®n de capital de FCC por 709,5 millones

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto con los t¨¦rminos y condiciones de la ampliaci¨®n de capital por importe efectivo de 709,51 millones de euros que va a poner en marcha FCC, inform¨® la compa?¨ªa.

El aumento de capital, que se destinar¨¢ a recortar el endeudamiento de la compa?¨ªa, ser¨¢ con derecho de suscripci¨®n preferente. El periodo de suscripci¨®n preferente comenzar¨¢ el 12 de febrero y se extender¨¢ hasta el 26 de este mismo mes, inclusive.

Carlos Slim, primer accionista de FCC con un 27,4% de su capital, al igual que Esther Koplowitz, la otra accionista de control de FCC con un 22,4% de su capital, se han comprometido a suscribir la parte de la ampliaci¨®n que les corresponde en funci¨®n de sus respectivos porcentajes en la empresa que, de esta forma, no se ver¨ªan modificados.

No obstante, el magnate ha asegurado adem¨¢s la operaci¨®n, con lo que tendr¨ªa que hacerse con los t¨ªtulos de la emisi¨®n que eventualmente quedaran sin suscribir.

En el supuesto de tener que tomar estos t¨ªtulos sobrantes, y dada la participaci¨®n que ya tiene en la empresa, Carlos Slim podr¨ªa llegar a sobrepasar la cota del 30% en FCC, el porcentaje que, seg¨²n la ley, obliga a formular una oferta por la totalidad de la empresa.

El empresario podr¨ªa intentar evitar la operaci¨®n solicitando una dispensa al supervisor del mercado y comprometerse a vender parte de sus t¨ªtulos, si bien esta opci¨®n no cobra mucho sentido tras las compras de acciones de FCC en Bolsa que realiz¨® el pasado mes de enero y la apuesta que est¨¢ realizando por el grupo.

Seg¨²n el folleto de emisi¨®n depositado en la CNMV, el aumento de capital se realizar¨¢ por un importe nominal de 118.253.127 euros y un importe efectivo total de 709.518.762 euros, mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de un total de 118.253.127 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la sociedad actualmente en circulaci¨®n, representadas mediante anotaciones en cuenta, con una prima de emisi¨®n por acci¨®n de 5 euros, lo que supone una p rima de emisi¨®n total de 591.265.635 euros.

El tipo de emisi¨®n unitario del aumento de capital ser¨¢, por tanto, de 6 euros por cada nueva acci¨®n (el ¡°Precio de Suscripci¨®n¡± ), con reconocimiento del derecho de suscripci¨®n preferente a todos los accionistas de la sociedad en la proporci¨®n de 5 nuevas acciones por cada 11 acciones de las que sean titulares.

El precio de suscripci¨®n representa un descuento del 9,964 % sobre el precio de cotizaci¨®n al cierre del mercado del 4 de febrero de 2016.

Los accionistas de la Sociedad que sean titulares de menos de 11 acciones no podr¨¢n acudir al aumento de capital, salvo que adquieran derechos de suscripci¨®n preferente adicionales de acuerdo con los t¨¦rminos de este folleto. Las nuevas acciones representa r¨ªan un 45,38% del capital social de la Sociedad antes del aumento de capital y un 31,22 % del capital social despu¨¦s de la ejecuci¨®n del mismo , siempre y cuando ¨¦ste se suscriba ¨ªntegramente.

El folleto tambi¨¦n precisa el destino de los 709 millones de la ampliaci¨®n de capital. "Asumiendo que el aumento de capital se suscriba ¨ªntegramente, FCC destinar¨¢ el importe efectivo seg¨²n se detalla: un importe neto m¨ªnimo efectivo de 300 millones de euros, que se destinar¨¢ a la adquisici¨®n de deuda del tramo B del contrato de financiaci¨®n a descuento (de un m¨ªnimo del 15%), a trav¨¦s del procedimiento de subasta holandesa; un importe aproximado de 300 millones de euros se destinar¨¢ a apoyar financieramente a su filial CPV, a los efectos de que ¨¦sta pueda reducir sus niveles de endeudamiento financiero; y un importe aproximado de 100 millones de euros se destinar¨¢ a la atenci¨®n de fines corporativos generales.