Apollo compra la compa?¨ªa de protecci¨®n de viviendas ADT
El fondo de inversi¨®n la combinar¨¢ despu¨¦s con Protection 1 para fortalecer su negocio y expandirse en el sector comercial
Las turbulencias que azotan este arranque de a?o a los mercados financieros no impidieron que la firma de capital riesgo Apollo Global Management salga a la caza de oportunidades. El fondo de private equity toma del control de la compa?¨ªa de seguridad ADT. La operaci¨®n est¨¢ valorada en cerca de 15.000 millones de d¨®lares (m¨¢s de 13.400 millones de euros), si a los 6.930 millones que va a desembolsar se le incluye la deuda.
Se trata de una de las compras apalancadas m¨¢s importantes anunciadas en los ¨²ltimos a?os en Estados Unidos. Para los accionistas de ADT, la propuesta de Apollo supone una prima de casi el 60% respecto al precio del cierre el pasado viernes. Es el equivalente a pagar 42 d¨®lares en efectivo por cada una de sus acciones. ADT form¨® parte de Tyco International hasta 2012.
Apollo Global ya adquiri¨® el a?o pasado la firma de seguridad Protection 1. La idea del fondo es combinar los dos negocios para que as¨ª pueda expandirse en el sector comercial. Este servicio electr¨®nico de protecci¨®n es muy popular entre clientes residenciales. Timothy Whall, consejero delegado de Proteccion 1, es el que se pondr¨¢ al frente de la sociedad que emerja de la integraci¨®n.
La sociedad, que conservar¨¢ la marca ADT, tendr¨¢ ingresos anuales por valor de 4.200 millones de d¨®lares (m¨¢s de 3.700 millones de euros). La firma de capital riesgo que dirige Leon Black est¨¢ especializada por su parte en hacerse con activos bajo estr¨¦s. Adem¨¢s de adquirir compa?¨ªas muy apalancadas para reestructurarlas, Apollo Global es propietaria de deuda basura vinculada a hipotecas en pa¨ªses como Espa?a.
Hace dos a?os, este fondo estadounidense se hizo con el 85% del control de Altamira, la gestora inmobiliaria del Santander. La firma de inversi¨®n neoyorquina gestiona activos por un valor de 162.000 millones de d¨®lares. Entre las compa?¨ªas que tiene en su cartera se encuentran la compa?¨ªa de cruceros Norwegian o la cadena de casinos Caesars Entertainment, adem¨¢s de los cines AMC.
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