Deutsche Bank logra recomprar solo una parte de los bonos propios
La entidad recompra bonos propios por valor de 1.270 millones, frente al objetivo de 3.000 millones
El Deutsche Bank, primer banco de Alemania, ha recomprado bonos senior por valor de solo 1.270 millones de euros de los 3.000 millones de euros que hab¨ªa ofertado. Deutsche ha informado este martes de que la "relativa peque?a aceptaci¨®n de la oferta de compra muestra que ha mejorado la confianza en el mercado y que los inversores prefieren seguir invirtiendo en la deuda de Deutsche Bank".?La oferta para los bonos senior denominados en d¨®lares sigue abierta hasta el 11 de marzo.
El mayor banco germano prev¨¦ que esta transacci¨®n tenga un efecto positivo en el resultado del primer trimestre de 40 millones de euros. Deutsche hab¨ªa ofrecido el 12 de febrero recomprar deuda no garantizada, bonos senior, por un volumen de hasta 3.000 millones de euros y de 2.000 millones de d¨®lares.
Para aceptar la deuda, Deutsche Bank decidi¨® subir el precio de compra entre 1,50 y 2,60 puntos porcentuales respecto al ofertado el 12 de febrero o reducir los diferenciales de compra entre 20 y 25 puntos b¨¢sicos. Los inversores ofertaron deuda por valor de 1.750 millones de euros. Tambi¨¦n fueron ofertados bonos senior por valor nominal de 480 millones de euros a precios m¨¢s altos de los establecidos y no fueron aceptados.
Con esta transacci¨®n Deutsche gestiona sus costes de refinanciaci¨®n y proporciona liquidez a los tenedores de los t¨ªtulos de deuda listados en la oferta, a?adi¨® la entidad en un comunicado. La oferta era v¨¢lida siete d¨ªas laborables para la deuda en euros y veinte d¨ªas laborables para la deuda en d¨®lares.
Con esta recompra de bonos senior, el banco con sede en Fr¨¢ncfort fortalece su posici¨®n de capital y despu¨¦s no tendr¨¢ que pagar los intereses.
Para tranquilizar a los inversores Deutsche Bank asegur¨® a comienzos de mes que es un banco solvente y que tiene suficiente liquidez para pagar este a?o los intereses de t¨ªtulos de deuda convertible (CoCos) emitidos en 2014.?
Las acciones de Deutsche Bank han perdido en lo que va de a?o un 30% de su valor en bolsa, y desde hace un a?o, casi un 46%, por lo que se ha reducido notablemente su capitalizaci¨®n burs¨¢til. Este martes, los t¨ªtulos?de la entidad han bajado un 3,7% en la Bolsa de Fr¨¢ncfort, en una jornada de tono marcadamente bajista en los principales parqu¨¦s europeos.
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