Orange y Vodafone pisan los talones a Movistar

El dominio de Movistar en el mercado de la telefon¨ªa m¨®vil ha sido casi absoluto en Espa?a. Pero esa preponderancia est¨¢ a punto de llegar a su fin. Orange y Vodafone, tras las adquisiciones de Jazztel y Ono, respectivamente, le est¨¢n pisando los talones. Por n¨²mero de l¨ªneas, Movistar conserva un 30,6% de cuota de mercado, pero Orange ya ha alcanzado el 27,2% y Vodafone el 25,5%, seg¨²n los datos del pasado mes de enero de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los procesos de fusi¨®n han provocado que el 83,3% de los clientes de m¨®viles est¨¦ en manos de tres compa?¨ªas.

La CNMC ha agregado por primera vez en sus estad¨ªsticas los clientes de Jazztel y Orange por una parte, y los de Vodafone y Ono, por otra, tras haber finalizado los procesos de fusi¨®n de estas compa?¨ªas. Y la fotograf¨ªa que ofrecen estos datos es muy singular. El pastel del mercado de la telefon¨ªa m¨®vil se ha partido en tres porciones pr¨¢cticamente iguales, rompiendo el dominio tradicional de Telef¨®nica por n¨²mero de l¨ªneas, aunque no por ingresos, donde Movistar sigue venciendo con notable ventaja a sus rivales.

Con datos de enero pasado, Movistar posee 15,56 millones de l¨ªneas, tras perder m¨¢s de 400.000 en el ¨²ltimo a?o. Orange, gracias a la compra de Jazztel, da el gran salto y se sit¨²a con 13,8 millones mientras que Vodafone apenas ha notado la incorporaci¨®n a su cartera de los clientes m¨®viles de Ono y se mantiene en los 12,94 millones.

Orange alcanza el 27,2% de cuota frente al 30,6% de Movistar

El pinchazo se produce en los llamados operadores m¨®viles virtuales (OMV), los que alquilan la red, que, una vez que Jazztel y Ono han salido de esta categor¨ªa pierden m¨¢s de un mill¨®n y medio de abonados. La figura de los OMV se deshincha. Frente a las m¨¢s de 20 compa?¨ªas que surgieron cuando se regularon estas empresas para aumentar la competencia, apenas quedan cinco o seis con una cartera aceptable. Y algunos de ellos como PepePhone, tienen el cartel de venta.

Los operadores con red han creado sus propias segundas marcas para hacerles frente en el mercado del prepago y el bajo coste. Movistar cre¨® Tuenti; Orange compr¨® Simyo y lanz¨® Amena y Vodafone invent¨® Lowi. Es decir, que pese a la proliferaci¨®n de marcas comerciales, las l¨ªneas se concentran en manos de tres operadores.

Venta de Yoigo

Por su parte, Yoigo, una vez que ha renunciado a dar servicios de banda ancha fija, y ha reafirmado su vocaci¨®n m¨®vil apenas ha variado en el ¨²ltimo a?o. En enero de 2016, manten¨ªa 3,32 millones de l¨ªneas y el 10,6% del mercado. En este panorama, TeliaSonera, su m¨¢ximo accionista, parece que est¨¢ dispuesto otra vez a escuchar ofertas para su venta. M¨¢sM¨®vil, el operador m¨®vil que va a lanzar su oferta convergente, puede ser el primer candidato con la ayuda de Zegona, el fondo de inversi¨®n propietario de Telecable.

No obstante, esa igualdad en n¨²mero de clientes no se equipara cuando se miran los ingresos, donde Movistar mantiene una notable ventaja. Aunque la CNMC no da datos mensuales de facturaci¨®n, con las cifras del tercer trimestre Telef¨®nica factura (tr¨¢fico y banda ancha m¨®vil) un 14,2% m¨¢s que Vodafone y un 46% m¨¢s que Orange, debido a que los clientes de Telef¨®nica son de mayor valor, y compensa la p¨¦rdida de l¨ªneas con el consumo mensual m¨¢s alto de sus abonados.

En enero, Vodafone gan¨® 41.110 l¨ªneas m¨®viles; Orange sum¨® 43.280 l¨ªneas y Movistar perdi¨® 37.170. Yoigo registr¨® un aumento de 7.159, mientras que los operadores m¨®viles virtuales (OMV) perdieron m¨¢s de 30.000 l¨ªneas.

El parque de l¨ªneas m¨®viles totales se increment¨® en enero en 23.032 l¨ªneas, gracias al aumento registrado en pospago (+104.935) que compens¨® la bajada de prepago (-81.903 l¨ªneas), y cerr¨® el mes con una cifra de 50,7 millones de l¨ªneas m¨®viles, lo que supone un 0,4% m¨¢s que en enero de 2015.

Por otro lado, se portaron 486.701 n¨²meros m¨®viles, lo que supone un 7,4% menos que el volumen registrado en el mismo mes de 2015. Todos los operadores, excepto Movistar, registraron este mes de enero saldos netos de portabilidad positivos.