Spotify capta 1.000 millones de d¨®lares en deuda entre los inversores
La compa?¨ªa fue valorada en 8.500 millones de d¨®lares el pasado verano
Spotify, la compa?¨ªa l¨ªder del mundo en servicios de m¨²sica por streaming, ha captado entre inversores un total de 1.000 millones de d¨®lares (882 millones de euros) en deuda convertible (un tipo de bonos que pueden ser transformados en acciones), una forma de financiaci¨®n que otras nuevas y pujantes compa?¨ªas tecnol¨®gicas (startups) como Uber han utilizado recientemente en este contexto de volatilidad financiera.
Los grupos TPG, Dragoneer Investment Group y algunos clientes de Goldman Sachs han participado en la operaci¨®n, que se completar¨¢ a lo largo de esta semana, seg¨²n una informaci¨®n publicada por The Wall Street Journal. Este instrumento de financiaci¨®n, frente a la emisi¨®n de capital, evitar que se fije un precio m¨¢s bajo para la compa?¨ªa, que se plantea salir a Bolsa y fue valorada en 8.500 millones de d¨®lares (7.500 millones de euros) el pasado junio.
El dominio del mundo digital en el consumo de m¨²sica de ha convertido lleva a?os en Estados Unidos y el mercado global se convirti¨® en un hecho ya en 2014, cuando las ventas digitales superaron a las f¨ªsicas (vinilos o CD) por primera vez, seg¨²n los datos de la Federaci¨®n Internacional de la Industria Discogr¨¢fica (IFPI).
Es lo que abona el terreno a una aventura burs¨¢til de Spotify, aunque al mismo tiempo la volatilidad financiera hace que los inversores sean m¨¢s prudentes que antes en la valoraci¨®n de las j¨®venes promesas de la nueva econom¨ªa. La compa?¨ªa ha prometido a sus nuevos inversores garant¨ªas estrictas vinculadas a si tiene lugar una OPV (oferta p¨²blica de venta, salida a Bolsa) en el pr¨®ximo a?o.
TPG y Dragoneer ser¨¢n capaces de convertir la deuda en capital con un descuento del 20% sobre el precio de las acciones que salgan a la venta, seg¨²n dos fuentes citadas por el rotativo estadounidense. Pasado el a?o, el descuento aumenta 2,5 puntos porcentuales cada semestre. Spotify tambi¨¦n acord¨® pagar intereses anuales de la deuda del 5% que suben un punto tambi¨¦n cada seis meses.
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