Las ¡®Telepizzas¡¯ en Bolsa costar¨¢n 7,75 euros
El grupo empezar¨¢ a cotizar el mi¨¦rcoles. Prev¨¦ recaudar 500 millones con su regreso al parqu¨¦, que abandon¨® en 2007
La cadena espa?ola de pizzas a domicilio Telepizza se someter¨¢ al examen de los mercados a partir de este mi¨¦rcoles con un precio por acci¨®n de 7,75 euros. El grupo liderado por Pablo Juantegui ha fijado este lunes el valor definitivo de sus t¨ªtulos, tras rebajar a lo largo de la semana pasada la horquilla de los mismos entre los 7,75 y 8,75 euros. Telepizza, que vuelve al parqu¨¦ tras abandonarlo en 2007, pretende colocar entre el 67,4% y el 74,1% del capital.
Con su salida a Bolsa, Telepizza espera recaudar entre 500 y 600 millones de euros a trav¨¦s de dos operaciones: una oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS), que servir¨¢ para lograr hasta 118,5 millones con la venta de 16,9 millones de acciones; y una oferta p¨²blica de venta (OPV) de hasta 61,6 millones de t¨ªtulos, para levantar 431,5 millones de euros. La firma utilizar¨¢ los fondos de la OPS principalmente para reducir deuda, adem¨¢s de abonar el plan de de incentivos a directivos aprobado el pasado 6 de abril.
La cotizaci¨®n de las acciones de Telepizza refleja una acogida prudente por parte de los inversores. El grupo fij¨® inicialmente la horquilla del valor de sus t¨ªtulos entre 7 y 9,5 euros, pero luego estrech¨® esta banda de precio a entre 7,75 euros y 8,75 euros. Ahora la empresa establece el precio definitivo de sus acciones en el rango m¨¢s bajo de esta banda, lo que supone valorar a la compa?¨ªa en torno a los de 800 millones de euros.
En el folleto de la salida a Bolsa, el grupo hizo constar que Pablo Juantegui, consejero delegado de la compa?¨ªa desde el 7 de abril, percibir¨¢ 1,75 millones como incentivo por la cotizaci¨®n de la entidad. La compa?¨ªa, que el a?o pasado perdi¨® 1,1 millones y que tambi¨¦n este a?o prev¨¦ un segundo ciclo de p¨¦rdidas, considera que los incentivos para los directivos alcanzar¨¢n la cifra de 28,4 millones.
Otros estrenos burs¨¢tiles en 2016
Parques Reunidos ser¨¢ otra compa?¨ªa que entrar¨¢ en la Bolsa el pr¨®ximo viernes. La cadena espa?ola de parques de ocio, que saldr¨¢ valorada entre 1.252 y 1.486 millones de euros, prev¨¦ emitir casi 34 millones de nuevas acciones. Su regreso al mercado despu¨¦s de su retirada en 2004 significar¨¢ la mayor colocaci¨®n en Bolsa desde Aena.
Antes de finales de julio, tambi¨¦n Coca-Cola European Partner, el mayor embotellador mundial independiente de la multinacional, tambi¨¦n prev¨¦ estrenarse en los mercados con una valoraci¨®n de 20.000 millones. Volotea o Borges tambi¨¦n tienen previsto debutar en la Bolsa de valores antes de que acabe el a?o.
Entre los posibles inversores de la cadena de pizzer¨ªas estar¨¢ tambi¨¦n el magnate h¨²ngaro George Soros, que ha manifestado su intenci¨®n de apoyar la colocaci¨®n de la cadena de restauraci¨®n y estudia la compra de una posici¨®n "relevante" en la compa?¨ªa, seg¨²n ha informado la agencia Europa Press.
Dominion tambi¨¦n da el paso
Adem¨¢s de Telepizza, Dominion, la filial tecnol¨®gica del fabricante de componentes de autom¨®viles CIE Automotive, tambi¨¦n aterrizar¨¢ esta semana en Bolsa. Dominion fij¨® el precio de sus t¨ªtulos en 2,74 euros por unidad. En total, emitir¨¢ 54,74 millones de acciones, lo que implicar¨¢ valorar el 100% de la sociedad en 450 millones de euros. La operaci¨®n va dirigida a inversores institucionales e incluye, aparte de los porcentajes previstos, un green shoe al que podr¨¢n acudir las entidades aseguradoras equivalente al 15% de las acciones emitidas, es decir, otros 8,2 millones de t¨ªtulos adicionales.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
