Autobuses a toda m¨¢quina
El transporte de viajeros resiste el desaf¨ªo del tren y de las nuevas formas de competencia
El primer modo de transporte p¨²blico de pasajeros espa?ol es el autob¨²s: mueve a casi 3.000 millones de personas al a?o, son dos de cada tres viajeros del transporte p¨²blico interurbano (1.134 millones de personas) y el 60% de los usuarios urbanos (1.651 millones). El autob¨²s mantiene estas cifras millonarias pese a haber perdido 523 millones de viajeros entre 2007 y 2015. Parece que se ha invertido la tendencia, porque la leve recuperaci¨®n del consumo interno ha devuelto clientes a la carretera en el segundo semestre de 2015, seg¨²n recoge el Observatorio del Transporte de DBK-Informa, que subraya la contribuci¨®n del turismo en los cuatro ¨²ltimos a?os, y anticipa el crecimiento del sector en 2016.
M¨¢s de 3.400 empresas con casi 50.000 autobuses y 80.000 empleados explotan el transporte rey, que factur¨® 4.900 millones de euros en 2015. Pero igual que viajeros, por el camino se han quedado 429 empresas (las grandes han comprado una parte) y 14.000 empleados entre 2007 y 2015 debido a la crisis, la entrada de nuevos competidores y la ca¨ªda de las subvenciones a las l¨ªneas deficitarias. La rebaja del precio del gas¨®leo (un 31% desde 2013) y la subida del precio de algunos billetes han jugado en favor de la facturaci¨®n, que apenas ha ca¨ªdo un 6% desde 2007.
Duros rivales
La p¨¦rdida de empleo ha dejado a muchos viajeros en sus casas. Otros han cambiado el autob¨²s por BlaBlaCar o el tren. ¡°El AVE ha entrado en nuestro segmento, dada su espiral de ofertas desde 2013, con precios muy inferiores a su coste¡±, denuncia Rafael Barbadillo, presidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Transporte en Autob¨²s (Confeb¨²s). ¡°De BlaBlaCar, denunciamos que una buena parte de sus conductores realizan viajes a destinos muy demandados por ganar dinero, y no porque deban hacer el trayecto. Es un negocio encubierto que no paga impuestos e incumple la normativa del transporte. Nosotros tenemos demandada a la plataforma BlaBlaCar. En ambos casos es una competencia desleal¡±.
La quiebra del sistema de subvenciones es un problema mayor para el sector. ¡°M¨¢s del 80% de los ingresos proceden de las l¨ªneas regulares de viajeros, consideradas como un servicio p¨²blico por la Ley del Transporte Terrestre de 1987, y explotadas mediante concesiones (unas 1.400) otorgadas por las tres Administraciones, que subvencionan las l¨ªneas deficitarias para mantener el servicio¡±, explica Rafael Barbadillo, que recuerda la desaparici¨®n del grueso de las subvenciones hace cuatro a?os en Castilla-La Mancha, ¡°y los recortes realizados por las dem¨¢s¡±.
Las empresas privadas aguantan las l¨ªneas deficitarias porque, seg¨²n razona Alberto Egido, director general del grupo Ruiz, no pueden dejar sin servicio a poblaciones donde ¡°el autob¨²s es el ¨²nico modo de transporte p¨²blico¡±. El problema con los Ayuntamientos es menos grave. ¡°Los municipios pagan porque las subvenciones est¨¢n recogidas por contrato, pero lo hacen con retraso. Las empresas con m¨²sculo financiero podemos aguantar la situaci¨®n¡±, explica Alberto Egido.
En este complicado laberinto de rentabilidad, la apertura del sistema de concesiones a la competencia es un reto. ¡°Las concesiones de l¨ªneas de larga distancia se renovaban a quienes las explotaban con la calidad acordada. Nosotros denunciamos el sistema en los tribunales, y nos ha dado la raz¨®n abri¨¦ndolo a la competencia. En los ¨²ltimos concursos han ganado ofertas m¨¢s baratas y con mejores servicios, lo que demuestra que manten¨ªan m¨¢rgenes elevados¡±, cuenta Manuel Panadero, director de Relaciones Institucionales de Globalia, grupo de turismo y transporte.
Hay unas 1.400 concesiones, y salen a concurso en el entorno de los 10 a?os. En este nuevo escenario, Globalia todav¨ªa no ha ganado ning¨²n concurso de concesi¨®n. Los empresarios responden con todas sus armas, adapt¨¢ndose a un mercado de menores m¨¢rgenes.
El grupo Alsa apuesta por mantener su liderazgo en la larga distancia. ¡°Hacemos un esfuerzo inversor en procesos de digitalizaci¨®n [mejora continua de la web, nuevas aplicaciones m¨®viles]. Nuestros nuevos veh¨ªculos tienen una pantalla en cada butaca, con una oferta de entretenimiento a bordo¡±, desgrana Francisco Iglesias, consejero delegado de la empresa, que advierte contra el riesgo de que ¡°los concursos se conviertan en meras subastas que den lugar a comportamientos especulativos por el simple af¨¢n de ganarlos¡±.
Avanza, el segundo del sector, sigue otra estrategia: ha reducido su posici¨®n en larga distancia, que ha pasado de suponer el 30% al 10% de sus ingresos. ¡°Hemos apostado por el transporte urbano, que ya supone el 40% de nuestros ingresos. Queremos seguir en las l¨ªneas de larga distancia, pero los concursos p¨²blicos han rebajado los precios de algunas l¨ªneas hasta un 30% y un 40%, y las l¨ªneas que coinciden con los corredores AVE no son rentables¡±, asegura Valent¨ªn Alonso, director general de Avanza. Mientras la situaci¨®n se despeja, estudian otros mercados fuera de Espa?a.
Pocas empresas grandes junto a 3.000 pymes
Alsa es el l¨ªder del sector, con una facturaci¨®n de casi 692 millones de euros en 2015; 8.339 empleados y 2.857 autobuses que transportan a casi 309 millones de pasajeros en Espa?a y Marruecos. La familia Cosmen cre¨® Alsa en 1964 y se ha quedado como accionista minoritaria y gestora, tras vender la empresa al grupo brit¨¢nico National Express, un gigante que supera los 2.400 millones de euros en facturaci¨®n.
El grupo Avanza es el segundo operador de largo recorrido en autob¨²s y el primer actor privado de transporte p¨²blico urbano, con una facturaci¨®n de 400 millones de euros, 4.500 empleados, y una flota de m¨¢s de 1.700 veh¨ªculos. Cada a?o transporta a m¨¢s de 240 millones de viajeros en la pen¨ªnsula Ib¨¦rica. La uni¨®n de tres empresas (alguna centenaria) cre¨® Grupo Avanza en 2002, adquirida en 2013 por el mexicano grupo Ado.
El grupo Ruiz es uno de los escasos gigantes de capital totalmente espa?ol. El a?o pasado factur¨® 130 millones de euros. Cuenta con 1.043 autobuses y 2.048 empleados. Ha invertido en una planta de compresi¨®n de gas natural, combustible que ya mueve el 28% de su flota, y pretende llegar al 100%. Realiza m¨¢s del 90% del negocio en Espa?a y el resto en Marruecos.
Tras estos gigantes hay otras 22 empresas que solo dan servicio en las ciudades, y la casi totalidad son p¨²blicas, como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, un modelo en el pa¨ªs.
El tejido se compone adem¨¢s de otras 3.000 empresas con menos de 20 autobuses (489 tienen un autob¨²s, y otras 334 tienen dos). Solo 44 sociedades tienen m¨¢s de 44 autobuses.
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