Telef¨®nica tendr¨¢ una participaci¨®n mayoritaria en el cable submarino Marea
Microsoft y Facebook le ceder¨¢n parte del capital a Telxius, que se convertir¨¢ en el primer accionista
Telef¨®nica tendr¨¢ una participaci¨®n mayoritaria en la sociedad que explote Marea, el nuevo cable submarino de 6.600 kil¨®metros que unir¨¢ Estados Unidos con Europa a trav¨¦s de Espa?a. Microsoft y Facebook, los dos socios impulsores del proyecto, le ceder¨¢n cada uno de ellos una parte del capital a Telxius, la filial de infraestructuras de Telef¨®nica, que tendr¨¢ as¨ª el control, informaron a EL PA?S fuentes conocedoras de la operaci¨®n. De esta manera, se refuerzan los activos de Telxius de cara a su salida a Bolsa, que est¨¢ prevista para mediados de julio si las condiciones del mercado son propicias.
Telxius no solo operar¨¢ y gestionar¨¢ Marea, como anunci¨® el jueves, sino que ser¨¢ el socio con mayor participaci¨®n en la sociedad del cable submarino. Para la filial de Telef¨®nica, se trata de un activo estrat¨¦gico y sumarlo a su cartera supondr¨¢ un paso importante ante la salida a Bolsa, de acuerdo con los planes del grupo. Microsoft y Facebook permanecer¨¢n en el capital de Marea, tras disminuir su participaci¨®n actual.
Telef¨®nica tiene previsto sacar a Bolsa el 40% de Telxius a mediados de julio, si las condiciones de mercado lo permiten. Con la operaci¨®n espera recaudar entre 1.500 y 2.500 millones de euros, lo que supone valorar el conjunto de la sociedad entre 3.750 y 6.250 millones de euros, seg¨²n la valoraci¨®n de Bloomberg.
La operaci¨®n le servir¨¢ al grupo para reducir su elevado endeudamiento, de m¨¢s de 50.000 millones de euros, una vez que la Comisi¨®n Europea ha bloqueado la venta a Hutchison de O2.
Un reclamo para la salida a Bolsa
La integraci¨®n de Marea y Brusa supondr¨¢ un fuerte incentivo para la salida a Bolsa de Telxius. Telef¨®nica tiene todo listo para la colocaci¨®n. Ha elegido como entidades coordinadoras globales a CaixaBank, BBVA, Sabadell, JP Morgan y Goldman Sachs.Por su parte, Mediobanca, BNP Paribas, HSBC Holdings, Santander, Citigroup y UBS Group AG ejercer¨¢n de colocadores conjuntos de la OPV.
La filial alcanz¨® en 2015 unos ingresos de 680 millones de euros y un beneficio bruto (Oibda) de 300 millones.
Marea ofrecer¨¢ una nueva capacidad significativa en una ruta en la que los sistemas existentes se est¨¢n acercando al final de sus vidas ¨²tiles, ya que la mayor¨ªa de los cables actuales entr¨® en servicio comercial hace m¨¢s de una d¨¦cada.
El nuevo cable submarino estar¨¢ en servicio en torno a 25 a?os, tras su entrada en servicio prevista para octubre de 2017. Sus ocho pares de fibras conectar¨¢n los 6.600 kil¨®metros que hay desde el centro de datos de Virginia del Norte (EE UU) hasta el de Bilbao. El amarre en Espa?a estar¨¢ en la localidad vizca¨ªna de Sopellana.
En relaci¨®n con otros sistemas de cable submarino, tanto actuales como en desarrollo, Marea tambi¨¦n permitir¨¢ un acceso m¨¢s eficiente y con m¨¢s r¨¢pida capacidad de respuesta (latencia) entre Europa y EE UU, y Am¨¦rica Latina, ?frica, Oriente Medio y Asia.
El tr¨¢fico de Marea dar¨¢ prioridad a los servicios de Facebook y Microsoft. La compa?¨ªa fundada por Bill Gates utilizar¨¢ este nuevo elemento para mejorar sus servicios en la nube, como los de la plataforma Azure, del dispositivo Xbox o Skype.
Una extensa red de cable
Telxius posee m¨¢s de 65.000 kil¨®metros de cable submarino de fibra ¨®ptica, de los que alrededor de 31.000 kil¨®metros son en propiedad. Telef¨®nica gestiona el Pacific Caribbean Cable System (PCCS), un cable submarino construido en consorcio que enlaza Jacksonville (EE UU) con las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Puerto Rico, Aruba, Curacao, Colombia, Panam¨¢ y Ecuador. Tambi¨¦n gestiona Unisur, el cable que conecta Uruguay y Argentina, as¨ª como el SAM-1, desplegado en 2000, y que en forma de un anillo de 25.000 kil¨®metros, une EE UU el Caribe y Centro y Sudam¨¦rica.
Adem¨¢s, Telxius va a integrar Brusa, un nuevo cable submarino de casi 11.000 kil¨®metros de longitud que conectar¨¢ R¨ªo de Janeiro y Fortaleza en Brasil con San Juan de Puerto Rico y Virginia Beach (EE UU), y cuya entrada en funcionamiento est¨¢ prevista para comienzos de 2018. Tambi¨¦n posee en torno a 16.000 torres de telecomunicaciones para m¨®viles en Espa?a, Alemania, Brasil, Chile y Per¨².
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