Goldman Sachs vende su 30% en el Grupo Vips al fondo Proa Capital

Un buen pedazo del Grupo Vips cambia de manos. La compa?¨ªa, due?a de los restaurantes Vips, Ginos y la licencia de Starbucks en Espa?a, entre otras cosas, tendr¨¢ como nuevo accionista al fondo espa?ol ProA Capital. Adquiere el 30% que estaba en manos de Goldman Sachs desde 2006. "La operaci¨®n, que ha sido comunicada a las autoridades de la competencia, est¨¢ pendiente de la aprobaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de la Competencia y se cerrar¨¢ en cuanto dicho organismo d¨¦ su conformidad", ha comunicado la empresa de restauraci¨®n.

La empresa, fundada en 1969, lleva a?os inmersa en un plan de transformaci¨®n. "En el pasado ejercicio 2015 todas las cifras del grupo se situaron en positivo por primera vez desde 2008, completado as¨ª el cambio de tendencia iniciado en 2013", se?ala la compa?¨ªa. Seg¨²n las cuentas consolidadas de la compa?¨ªa matriz, entregadas en el Registro Mercantil, la empresa registr¨® una cifra de negocio en 2015 de 336,4 millones de euros, un 2,2% m¨¢s. Obtuvieron un beneficio antes de impuestos de 4,55 millones (frente a los 593.142 euros del a?o previo) y un beneficio neto de 1,5 millones, frente a las p¨¦rdidas de 3,22 millones que registraron en el 2014.

La deuda total, que la empresa refinanci¨® con la banca en 2015 se elevaba al terminar el a?o a 62,1 millones, frente a los 41,7 millones de 2014. Parte del crecimiento (18 millones) se debe a un pr¨¦stamo que solicit¨® para recomprar el 49% de los derechos de la licencia de Starbucks en Espa?a, que hab¨ªa cedido a la matriz en 2013 por problemas econ¨®micos.

La empresa tiene en su portafolio varias cadenas de restauraci¨®n: VIPS, VIPSmart (una nueva cadena de autoservicio), GINOS, The Wok, TGI Fridays. Y est¨¢ a punto de incorporar Wagamama, una marca asi¨¢tica. Adem¨¢s, tiene la citada licencia de Starbucks Coffee en Espa?a, Portugal y Andorra.

ProA Capital es un grupo de fondos de capital riesgo en Espa?a con unos 600 millones bajo gesti¨®n. La inversi¨®n en Grupo Vips se realizar¨¢ desde su segundo fondo, dotado con 350 millones de euros. Entre otras, ProA Capital participa en Ambuib¨¦rica, Saba Infraestructuras, Hospital de Llevant, Iberm¨¢tica, Rotor Componentes Tecnol¨®gicos, Avizor y Suanfarma

Ampliaci¨®n de capital

La operaci¨®n de cambio de manos del 30% incluye tambi¨¦n una ampliaci¨®n de capital de acciones ordinarias, por importe de 41,5 millones de euros, que ser¨¢ suscrita por los actuales accionistas mayoritarios mediante la conversi¨®n de acciones preferentes de la serie B en acciones ordinarias y por el nuevo inversor que aportar¨¢ fondos adicionales por importe de 12,5 millones de euros. Las participaciones resultantes despu¨¦s de esta ampliaci¨®n de capital se mantendr¨¢n en el 70% para los socios mayoritarios y fundadores del Grupo liderados por la familia Arango y en el 30% para ProA.

"Esta ampliaci¨®n de capital permitir¨¢ al Grupo contar con mayores recursos financieros para acelerar su crecimiento y sus planes de reforma y mejora de los actuales locales, especialmente de GINOS y VIPS en los que el Grupo invertir¨¢ 25 millones de euros entre 2016 y 2017", asegura la empresa en un comunicado.

Pl¨¢cido Arango, presidente de Grupo Vips, ha agradecido a trav¨¦s de una nota p¨²blica a Goldman Sachs "la estrecha colaboraci¨®n y el valor que ha aportado durante estos a?os, en los cuales ha sido necesario reinventarse para hacer frente a la ca¨ªda del consumo y la evoluci¨®n del consumidor que la crisis econ¨®mica trajo consigo" y ha manifestado su "ilusi¨®n y agrado por la entrada de ProA como socio en esta nueva etapa de crecimiento que se abre", agradeciendo la confianza depositada en el equipo de gesti¨®n y en la trayectoria de Grupo Vips. Por su parte Fernando Ortiz y Santiago G¨®mez, socios de ProA y responsables de esta operaci¨®n, han mostrado su satisfacci¨®n por formar parte de la compa?¨ªa de restauraci¨®n.