Indra emitir¨¢ bonos convertibles por importe de hasta 300 millones

Indra emitir¨¢ bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de la sociedad por importe de 250 millones de euros, ampliables en hasta un m¨¢ximo de 50 millones de euros adicionales, con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente de los accionistas, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Indra tiene intenci¨®n de utilizar hasta un m¨¢ximo de 100 millones de euros de los fondos obtenidos en la emisi¨®n para financiar la recompra de parte de los bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de la firma pertenecientes a la emisi¨®n realizada por un importe de 250 millones de euros al 1,75% de inter¨¦s con vecimiento el 17 de octubre de 2018.

Asimismo, destinar¨¢ dichos fondos para fines generales corporativos, incluyendo la ampliaci¨®n del plazo de vencimiento medio, la reducci¨®n del coste medio de su deuda, la mejora de su liquidez y la diversificaci¨®n de sus fuentes de financiaci¨®n.

La compa?¨ªa ha contratado los servicios de un sindicato bancario asegurador, liderado por BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited, como 'joint bookrunners' y un grupo de 'co-lead managers' incluyendo a Berenberg y a Natixis para llevar a cabo un proceso acelerado de prospecci¨®n de la demanda.

El vencimiento de los bonos tendr¨¢ lugar en el s¨¦ptimo aniversario de su fecha de emisi¨®n, que tendr¨¢ como destinatarios inversores cualificados internacionales.

Los bonos de la nueva emisi¨®n tendr¨¢n un importe nominal de 100.000 euros, se emitir¨¢n al 100% de su valor nominal y devengar¨¢n un inter¨¦s fijo anual nominal pagadero semestralmente por periodos vencidos y que se estima que se situar¨¢ entre el 0,5% y el 1,25% nominal anual.

Indra asumir¨¢ un compromiso de 'lock-up' desde la firma del contrato de suscripci¨®n de los bonos hasta pasados 90 d¨ªas de la fecha de emisi¨®n, en virtud del cual se comprometer¨¢ a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones y otros valores convertibles y/o canjeables en acciones de Indra, sujeto a ciertas excepciones.

Est¨¢ previsto que la suscripci¨®n y desembolso de los bonos tenga lugar el pr¨®ximo 7 de octubre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de suscripci¨®n.