El Santander emitir¨¢ hasta 57.000 millones en deuda para cumplir con el nuevo colch¨®n de capital
El banco explica en una presentaci¨®n a inversores registrada en la CNMV que los requisitos son "manejables"
El Santander emitir¨¢ entre 43.000 y 57.000 millones en deuda entre 2017 y 2018 con el objetivo de cumplir los nuevos requerimientos de Bruselas que obliga a las entidades a acumular en sus balances suficientes pasivos con la capacidad de absorci¨®n de p¨¦rdidas (TLAC por sus siglas en ingl¨¦s), seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la entidad presidida por Ana Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el grupo presidido por Ana Bot¨ªn planea colocar entre 24.000 y 32.000 millones de euros en 2017 y entre 19.000 y 25.000 millones de euros en 2018. El objetivo del plan de financiaci¨®n, explica la entidad en la presentaci¨®n a los inversores registrada en la CNMV, consiste en fortalecer la posici¨®n TLAC del grupo, traducido al rom¨¢n paladino, acumular pasivos que puedan absorber posibles p¨¦rdidas, uno de las nuevas exigencias que pide Bruselas. Por otra parte, la entidad tambi¨¦n busca optimizar su coste de capital.
La entidad ha presentado la actualizaci¨®n de su plan de financiaci¨®n 2017-2018, tras la publicaci¨®n de la propuesta de transposici¨®n de los requerimientos TLAC en la Uni¨®n Europea. La regulaci¨®n sobre los requisitos TLAC est¨¢ en curso. El 23 de noviembre de 2016 la Comisi¨®n Europea hizo p¨²blico las propuestas para modificar algunos de los indicadores de capital.
Para ello, el banco est¨¢ considerando varios enfoques para la emisi¨®n de instrumentos elegibles para TLAC antes de que la regulaci¨®n definitiva sobre estos requisitos sea aprobada, seg¨²n figura en el power point remitido a la CNMV.
La entidad recuerda que las pruebas de esfuerzo realizadas el pasado verano por la EBA, la asociaci¨®n bancaria europea, muestran que el modelo de Santander requiere de menos capital
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