CaixaBank se hace con el 84,5% del portugu¨¦s BPI gracias a la opa

CaixaBank se ha hecho con el 84,5% del capital del Banco Portugu¨¦s de Inversi¨®n (BPI) tras la opa lanzada en el pasado mes de septiembre y que finaliz¨® el martes. La angole?a Isabel Dos Santos, que ten¨ªa el 18,8% del accionariado ha vendido todo para ampliar su presencia en el BCP de la competencia y, adem¨¢s, se ha hecho con la mayor¨ªa del angole?o BFA. En realidad es la culminaci¨®n de un proceso que arranc¨® hace justo dos a?os, cuando Isidro Fain¨¦ presid¨ªa CaixaBank, con una primera oferta de compra que no lleg¨® a buen puerto.

La entidad, tras hacerse definitivamente con el control mayoritario, har¨¢ cambios en la c¨²pula de la entidad portuguesa: propondr¨¢ a la pr¨®xima junta general de abril que el presidente sea Fernando Ulrich. Artur Santos Silva pasar¨¢ a ser presidente de honor. Y Pablo Forero, director en CaixaBank, ser¨¢ el nuevo consejero delegado de BPI.

El fundador del banco, Santos Silva, se?al¨® que no le importa nada "ser sucursal de un banco espa?ol", y record¨®: "Hace 35 a?os, el 75% del banco era de un centenar de empresas portuguesas, pero cuando hicimos un aumento de capital en 2012, los portugueses apenas se quedaron con el 5,5%".

Con el refuerzo de CaixaBank en BPI, una pieza m¨¢s del complicado rompecabezas bancario portugu¨¦s ha encontrado su encaje y as¨ª apuntala la parte m¨¢s d¨¦bil de la estructura econ¨®mica del pa¨ªs, seg¨²n ha reconocido la OCDE en su ¨²ltimo informe semestral.

CaixaBank ha conseguido hacerse con la mayor¨ªa del accionariado, lo que le permitir¨¢ acometer con m¨¢s celeridad las reformas del banco, seg¨²n subray¨® en el acto celebrado en Lisboa, el director general de CaixaBank, Gonzalo Gort¨¢zar: "CaixaBank va a proporcionar a BPI? una mejor solvencia y un mejor acceso? a la financiaci¨®n". Antes de la opa, el banco catal¨¢n ten¨ªa el 45,5% y ahora lo aumenta hasta el 84,5%, lo que le ha costado desembolsar unos 645 millones de euros.

En septiembre de 2016, CaixaBank lanz¨® otra opa ofreciendo 1,134 euros por acci¨®n, menos dinero que el ofertado en la anterior opa lanzada en 2015 y que fue rechazada por su consejo de administraci¨®n. Con la salida de Isabel Dos Santos a trav¨¦s de su sociedad Santoro, tambi¨¦n sale el Banco Bic ¡ªde su propiedad¡ª que pose¨ªa el 2,28%.

El primer accionista portugu¨¦s, la familia Violas ha vendido la mayor¨ªa de su 2,6%, y seguir¨¢ con una parte testimonial a la vez que continuar¨¢ con su lucha judicial por la decisi¨®n de vender el 2% del BFA a Isabel Dos Santos por 28 millones de euros. El grupo Allianz, con el 8,4%, mantiene su posici¨®n.

La empresaria angole?a fue fundamental para eliminar la limitaci¨®n de los derechos de voto al 20%, que imped¨ªa que CaixaBank administrara el banco pese a su 45,5% del accionariado. Con ese 2% cambiando de manos del BPI a Dos Santos, esta se hizo con la mayor¨ªa del Banco de Fomento de Angola (BFA) en detrimento del banco portugu¨¦s y, a cambio, la opa de CaixaBank pudo salir adelante en su segundo intento.

Gort¨¢zar anunci¨® que CaixaBank cubrir¨¢ al completo una pr¨®xima emisi¨®n de deuda subordinada de BPI por un total de 225 millones de euros. Este dinero permitir¨¢ mejorar los ratios de solvencia que exige el Banco Central Europeo.

El pasado a?o, el Banco Portugu¨¦s do Investimento (BPI), gan¨® 313 millones de euros, un 32,5% m¨¢s que en 2015. De esos beneficios, el 47% son de su actividad dom¨¦stica, mientras que el resto proceden del BFA, donde hasta el a?o pasado ten¨ªan el 50,1%.