Telef¨®nica negocia con varios fondos la venta de Telxius
La operadora puede desprenderse del 49% del capital de su filial de cables por 1.000 millones
Telef¨®nica operadora ha reconocido que "ha recibido varias ofertas para la adquisici¨®n de una participaci¨®n accionarial en Telxius Telecom", su filial de infraestructuras que incluye torres de telefon¨ªa m¨®vil y cables submarinos, seg¨²n el hecho relevante enviado a la CNMV.
La operadora se?ala en una escueta comunicaci¨®n que "est¨¢ en proceso de negociaci¨®n y an¨¢lisis de las diversas alternativas presentadas".
La compa?¨ªa que preside Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete responde as¨ª a diversas noticias sobre el inter¨¦s de varios fondos de inversi¨®n por su filial. Seg¨²n Reuters, varios fondos de inversi¨®n, entre los que figuran KKR, Ardian, y CVC junto con el fondo soberano de Singapur GIC, est¨¢n negociando la venta de un paquete cercano al 49% del capital de Telxius, seg¨²n Reuters. Telef¨®nica ha contratado como asesor del proceso a HSBC, con la intenci¨®n de alcanzar un acuerdo definitivo antes de marzo, seg¨²n la agencia.
El fondo de capital riesgo KKR ser¨ªa la que cuenta con m¨¢s posibilidades, seg¨²n public¨® este jueves Bloomberg, en una operaci¨®n que se cerrar¨ªa por 1.000 millones de euros.
Las acciones de la operadora espa?ola subieron un 2,59% en la sesi¨®n del jueves, tras producirse las primeras especulaciones.
De producirse la venta directa de esta participaci¨®n, Telef¨®nica dar¨ªa un giro a la estrategia anterior de sacar a Bolsa Telxius despu¨¦s de que en septiembre de 2016 cancelara la oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) por las bajas valoraciones recibidas.
Para reducir su nivel de deuda, cercano a los 50.000 millones de euros, la operadora intent¨® colocar entonces hasta un 40% del capital de Telxius, con un rango de precios entre 12 y 15 euros por acci¨®n, lo que implicaba captar entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Esa valoraci¨®n est¨¢ muy por encima de los 1.000 millones de euros que, seg¨²n las fuentes citadas, se ofrecen ahora por el 49%.del capital.
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