El grupo estadounidense Kraft Heinz se lanza a por Unilever

Kraft Heinz, uno de los principales grupos de la alimentaci¨®n en el mundo, quiere hacer crecer su imperio. La compa?¨ªa propietaria de marcas famosas como Oscar Mayer, Philadelphia o el k¨¦tchup Heinz ha anunciado una oferta para hacerse con otro gran conglomerado, el anglo-holand¨¦s Unilever, del que cuelgan otras ense?as muy populares, como el jab¨®n Dove, los helados Magnum o la mayonesa Hellmann¡¯s. La firma europea, de momento, ha declinado la propuesta al considerar insuficientes los 143.000 millones de d¨®lares ofrecidos por Kraft, pero esto no entierra a¨²n la operaci¨®n que dar¨ªa lugar al segundo actor de esta industria, solo por detr¨¢s de Nestl¨¦.

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Fusi¨®n de dos gigantes de la alimentaci¨®n

Hay partido. ¡°Mientras Unilever ha rechazado la oferta, deseamos trabajar en llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la transacci¨®n¡±, dijo Kraft este viernes, si bien para Unilever, las cantidades puestas sobre la mesa ¡°fundamentalmente infravaloran¡± la compa?¨ªa y no ve, hoy por hoy, beneficios ¡°estrat¨¦gicos o financieros¡± en esa posible alianza que este viernes estaba en boca de todos en el mercado. En concreto, la oferta plantea? el pago de 50 d¨®lares por acci¨®n en efectivo y acciones, lo que supone una prima del 18% respecto al valor de cierre de mercado de la firma europea el pasado jueves. Los accionistas cobrar¨ªan 30,23 d¨®lares contantes y el resto en acciones de la nueva compa?¨ªa resultante.

El inter¨¦s reconocido este viernes constituye, de momento, un primer acercamiento, no se ha presentado todav¨ªa una oferta formal, algo para lo que Kraft tiene hasta mediados de marzo. En estas semanas se fraguar¨¢n las negociaciones. La compa?¨ªa interesada en la compra tambi¨¦n tens¨® algo el pulso este viernes y afirm¨® que no se puede dar por hecho que vaya a presentar una nueva oferta por Unilever. De momento, hay quien ya ha hecho dinero la noticia calent¨® el inter¨¦s de los inversores por Unilever y las ¨®rdenes de compra elevaron el precio 13% por acci¨®n en la Bolsa de Londres, hasta cerca de los 47 d¨®lares. Mientras, Kraft avanzaba su propio 7% al otro lado del Atl¨¢ntico, en la plaza de Nueva York.

Gigantes del sector

De salir adelante, el mercado asistir¨ªa a una de las mayores fusiones empresariales de la historia, cerca de la de Vodafone y el grupo alem¨¢n Mannesmann (super¨® los 180.000 millones de d¨®lares hace ya 17 a?os) o de otra que se lleg¨® a acordar recientemente, pero acab¨® descarrilando, la de las farmac¨¦uticas Pfizer, de Estados Unidos, y Allergan, de Irlanda. La operaci¨®n, valorada en 160.000 millones de d¨®lares (unos 140.000 millones de euros) en 2015, fue cancelada el a?o pasado por las nuevas medidas de la Administraci¨®n de Barack Obama que desincentivaban los ahorros fiscales esperados. Se iba a crear la mayor compa?¨ªa de salud del mundo por delante de Johnson & Johnson.

Kraft ya experiment¨® su propia macrofusi¨®n con Heinz en 2015 y alumbr¨® as¨ª un grupo con un volumen de negocio conjunto de 28.000 millones de d¨®lares al a?o. La compa?¨ªa viv¨ªa una etapa muy expansiva tras la entrada en el capital de Warren Buffett, el gran inversor estadounidense, junto con el fondo brasile?o 3G, que tuvo lugar en 2013.

Seg¨²n la base de datos financieros Bloomberg, una fusi¨®n entre la ahora llamada Kraft Heinz y la europea Unilever crear¨ªa una compa?¨ªa con ventas por valor de 84.800 millones de d¨®lares, un volumen que le colocar¨ªa en el segundo puesto del ranquin mundial en el mundo de la alimentaci¨®n y las bebidas, un negocio en el que ahora mismo Nestl¨¦ se mantiene l¨ªder con autoridad y una facturaci¨®n de 91.200 millones de d¨®lares.