El Sabadell vende su filial de banca comercial en EE UU por 967 millones de euros

Banco Sabadell ha anunciado este martes la venta de su filial en banca minorista de Florida (EE UU) Sabadell United Bank a Iberiabank Corporation por 1.025 millones de d¨®lares (967 millones de euros), seg¨²n ha informado la entidad que preside Josep Oliu a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La transacci¨®n, que se har¨¢ ¡°como m¨ªnimo¡± en un 78% en efectivo, arroja unas plusval¨ªas netas de 447 millones de euros para el Sabadell, que entr¨® en el mercado norteamericano en 2007 con la compra de TransAtlantic Bank, a la que luego fue incorporando otros negocios de banca comercial y privada.

Sabadell United Bank se fue fraguando con la adquisici¨®n de TransAtlantic en 2007, el negocio de banca privada de BBVA en ese estado y Mellon United Bank en 2008, Lydian Private Bank en 2011 y JGB Bank en 2014. El banco catal¨¢n se ha vendido ahora toda la parte de banca comercial y se quedar¨¢ con la de banca privada y corporativa. Seg¨²n la nota remitida a la CNMV, la operaci¨®n se ha cerrado a 1,95 veces el valor en libros del negocio de banca comercial y, adem¨¢s, arroja unas plusval¨ªas que le permitir¨¢n liberar capital para seguir con su plan de crecimiento.

Una parte del pago, como m¨ªnimo 803 millones de d¨®lares, se har¨¢ en efectivo. El resto se realizar¨¢ mediante la toma de acciones de la entidad con sede en Lafayette (Luisiana). Seg¨²n el Sabadell, en ning¨²n caso esa participaci¨®n superar¨¢ el 4,9% del capital social de Iberiabank, de modo que la diferencia que pueda haber en el momento de cerrar la venta, si la hay, se abonar¨¢ en efectivo. El Sabadell prev¨¦ que la operaci¨®n se cierre durante el segundo semestre del a?o, cuando reciba la luz verde de las autoridades regulatorias.

Tras la venta, Miami seguir¨¢ siendo la base de la actividad de banca privada y corporativa internacional. El volumen de negocio de esta filial, seg¨²n el Sabadell, alcanzar¨¢ los 10.000 millones de d¨®lares (unos 9.435 millones de euros), mientras que la plantilla ser¨¢ de unas 200 personas. Adem¨¢s, el Sabadell apunta que la ciudad de Florida seguir¨¢ siendo el ¡°centro de operaciones de banca corporativa para Am¨¦rica Latina¡±, salvo M¨¦xico, donde el banco opera con su propia entidad.

Fuentes de la entidad desvincularon la venta de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y resaltaron que esta se ha realizado por las ¡°altas valoraciones¡± actuales en el mercado norteamericano, que les permite obtener importantes plusval¨ªas y crecer en otros mercados. ¡°Es una excelente operaci¨®n que materializa una parte del valor creado en Estados Unidos y permite fortalecer el banco para crecer en sus mercados prioritarios¡±, se?al¨® en un comunicado Oliu.

Iberiabank Corporation es una entidad fundada en Nueva Iberia y con sede en Lafayette que cuenta con unas 300 oficinas, adem¨¢s de Louisiana, en Arkansas, Alabama, Tennessee, Texas, Florida y Georgia. Desde 2001, la entidad ha cerrado 25 adquisiciones, lo cual hace que el Sabadell la vea como una corporaci¨®n atractiva en la que mantener una participaci¨®n.