Deutsche Bank ampliar¨¢ capital en 8.000 millones tras las fuertes p¨¦rdidas

Deutsche Bank, primer banco de Alemania, inform¨® hoy de que va a realizar una ampliaci¨®n de capital de 8.000 millones de euros para poder mantener la filial Postbank, con 14 millones de clientes. La junta directiva decidi¨®, tras la aprobaci¨®n del consejo de supervisi¨®n, que el Postbank se fusionar¨¢ con el negocio de banca privada y de financiaci¨®n de empresas.

El Deutsche Bank ha realizado este anuncio despu¨¦s de ser objeto de grandes cr¨ªticas por su falta de recursos propios tras acumular dos ejercicios de p¨¦rdidas. El a?o pasado present¨® n¨²meros rojos por valor de 1.400 millones, mientras que en 2015 perdi¨® 6.800 millones. Adem¨¢s, tiene que hacer frente a una multa en Estados Unidos de 7.200 millones.

Asimismo Deutsche B?rse va a sacar a bolsa una participaci¨®n minoritaria de la gesti¨®n de activos y ha aprobado cambios en la junta directiva, a?ade el comunicado. Con esta salida a bolsa y otras ventas, el primer banco de Alemania prev¨¦ lograr unos 2.000 millones de euros.

Deutsche Bank emitir¨¢ en esta ampliaci¨®n de capital 687,5 millones de acciones nuevas, con la que quiere conseguir los 8.000 millones de euros. "Nuestras decisiones son un paso importante para hacer a Deutsche Bank m¨¢s fuerte y poder crecer de nuevo", dijo el presidente de la junta directiva, John Cryan.

"La ampliaci¨®n de capital mejorar¨¢ notablemente nuestra fuerza financiera. Con nuestra pr¨®xima estructura debemos estar posicionados de la mejor manera para incrementar ingresos y nuestro beneficio", a?adi¨® Cryan.

Ampliaci¨®n asegurada

Por su parte, el presidente del consejo de supervisi¨®n, Paul Achleitner, hizo hincapi¨¦ en que Deutsche Bank es un banco con fuertes ra¨ªces en Alemania y Europa y seguir¨¢ teniendo una fuerte posici¨®n en el negocio mundial con empresas, instituciones y clientes privados adinerados.

La ampliaci¨®n de capital est¨¢ garantizada por los bancos Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley y UniCredit. El plazo de suscripci¨®n comienza el 21 de marzo y termina el 6 de abril.

Con estas medidas Deutsche Bank quiere lograr una cuota de capital de m¨¢xima calidad respecto a los activos ponderados por riesgo de m¨¢s del 13% y una cuota de endeudamiento del 4,5%. Deutsche Bank ha decidido modificar su estructura y se concentrar¨¢ ahora en tres ¨¢reas: el negocio de banca privada y financiaci¨®n de empresas, la gesti¨®n de activos y la banca de inversi¨®n y de asesoramiento y financiaci¨®n a grandes empresas.

El negocio de banca privada del Deutsche Bank es con distancia el mayor de Alemania por n¨²mero de clientes y englobar¨¢ el Postbank de banca minorista, el negocio internacional de banca privada y financiaci¨®n de empresas internacionales y el de clientes adinerados.

La gesti¨®n de activos se volver¨¢ m¨¢s independiente con la salida a bolsa y crecer¨¢ mejor, seg¨²n los planes de Deutsche Bank. El primer banco de Alemania va a traspasar a cada ¨¢rea de negocio parte de su infraestructura t¨¦cnica y determinadas funciones para reducir costes y lograr que cada ¨¢rea asuma una responsabilidad propia.

Deutsche Bank pronostica unos costes anuales, incluido Postbank, hasta 2018 de unos 22.000 millones de euros, que se reducir¨¢n hasta 2021 a 21.000 millones de euros. Estos costes se situaron en 2016, tras la venta de participaciones, en 24.100 millones de euros. Deutsche Bank tambi¨¦n prev¨¦ costes de reestructuraci¨®n e indemnizaciones por unos 2.000 millones de euros, la mayor parte de ellos entre 2017 y 2019.

La junta directiva de Deutsche Bank propondr¨¢ en la junta general de accionistas de mayo el reparto de un dividendo de 0,19 euros por acci¨®n, incluidas las nuevas acciones de la ampliaci¨®n de capital, hasta sumar en total unos 400 millones de euros. Para el a?o 2017 propondr¨¢ un dividendo m¨ªnimo de 0,11 euros por acci¨®n.

Cryan asumir¨¢ tambi¨¦n la responsabilidad para Estados Unidos, a?ade Deutsche Bank. Deutsche Bank ha nombrado con efectos inmediatos vicepresidentes al director de Finanzas, Marcus Schenck, y a Christian Sewing, que es responsable de Alemania y del negocio futuro de banca privada y de financiaci¨®n de empresas.