Gestamp sacar¨¢ a Bolsa un 25% del capital en el segundo trimestre

Gestamp sacar¨¢ a Bolsa en el segundo trimestre del a?o al menos el 25% de su capital, seg¨²n ha anunciado el fabricante de componentes para autom¨®viles en un comunicado. La familia Riberas, que controla actualmente el 86% de la empresa, pondr¨¢ a la venta parte de las acciones que posee mediante las compa?¨ªas Acek y su filial Risteel. Pese a ello, la familia seguir¨¢ controlando la empresa tras la oferta, dirigida a inversores institucionales, y el grupo industrial japon¨¦s Mitsui, que recientemente se hizo con el 12,5% de Gestamp, mantendr¨¢ su porcentaje.

La nota enviada por Gestamp no precisa exactamente cu¨¢ndo tendr¨¢ lugar la salida, tan s¨®lo menciona que ¡°se espera que la oferta (de venta de acciones propiedad de Acek y Risteel) tenga lugar durante el segundo trimestre de 2017¡±. S¨ª pone cifra al porcentaje de capital que saldr¨¢ a la venta, el 25%. Saldr¨¢ de dos de las empresas que forman parte del holding de la familiar de los Riberas: Acek y su filial Risteel; la otra filial, Gestamp 2020, no participar¨¢ en la oferta. Estas tres empresas controlan el 86% del capital, mientras que Mitsui tiene una participaci¨®n de 12,5% y los empleados de Gestamp, un 1,5%.

La semana pasada, Gestamp present¨® unos s¨®lidos resultados de 2016 en los que destacaba un aumento del 7,3% en la facturaci¨®n (hasta 7.549 millones de euros), con un beneficio neto de 221 millones, un 37,1% m¨¢s. Tambi¨¦n el resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) registr¨® una subida del 10,6%, hasta los 841 millones. La empresa inform¨®, adem¨¢s, de que hab¨ªa cumplido ciertas condiciones (earn outs) para la participaci¨®n de Mitsui en el 12,5% del capital, por lo que el precio de compra efectivo de esa participaci¨®n ¡°ha ascendido a 466,7 millones de euros¡±, 50 m¨¢s de los 416 que se anunciaron cuando se hizo p¨²blica la entrada del grupo japon¨¦s en el accionariado de Gestamp. El precio final que pague el grupo japon¨¦s est¨¢ ligado tambi¨¦n a earn outs sobre los resultados de 2017.

Tras la presentaci¨®n de los resultados, el propio presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas, destac¨® que "convertirse en una empresa cotizada es el siguiente paso natural en nuestra trayectoria de crecimiento¡±. Entre las razones que citaba para ello, mencionaba el aumento de la ¡°capacidad de atraer y retener al mejor talento¡±, las ¡°mejores pr¨¢cticas de Gobierno corporativo¡± y ¡°ampliar la base accionarial y diversificar nuestras fuentes de financiaci¨®n".