Prosegur Cash baja la horquilla de precios para su salida a Bolsa
La compa?¨ªa reduce la banda de precios entre 1,95 y 2 euros, frente a los 1,95 y 2,35 euros iniciales, seg¨²n Bloomberg
Prosegur Cash fijar¨¢ este mi¨¦rcoles el precio de su Oferta P¨²blica de Venta (OPV) de acciones. Ya ha recibido el inter¨¦s suficiente para cubrir la emisi¨®n, aunque la mayor parte se sit¨²a en la parte baja de los precios fijados. Esto llev¨® este martes a la compa?¨ªa a estrechar esta banda desde los 1,95 euros a 2,35 euros iniciales, hasta la horquilla final que se sit¨²a entre 1,95 y 2 euros, seg¨²n informa Bloomberg.
Fuentes del mercado explican que hay sobredemanda de en torno a dos veces en los 2 euros y que este puede ser el precio final, seg¨²n adelanta el diario Cinco D¨ªas.
Los t¨ªtulos comenzar¨¢n la cotizaci¨®n este viernes. Esta ser¨¢ adem¨¢s la primera salida a Bolsa del a?o y que se presenta, junto a la de Gestamp, como la m¨¢s relevante de las previstas. La OPV se realizar¨¢ despu¨¦s de que en 2016 se completasen cuatro operaciones de este tipo. Estos antecedentes fueron los de Telepizza, Dominion, Parques Reunidos y la embotelladora europea de Coca-Cola.
La OPV pone a disposici¨®n de los inversores 375 millones de acciones de la sociedad. La oferta tendr¨¢ un valor de entre 731 y 750 millones de euros. Prosegur Cash tendr¨¢ una capitalizaci¨®n de entre 2.925 y 3.000 millones de euros, por debajo del m¨¢ximo previsto con la horquilla de precios anterior, que aspiraba alcanzar los 3.525 millones de euros.
En total, Prosegur se desprender¨¢ de un 25% de la sociedad de Cash. La matriz controla actualmente la divisi¨®n mediante una participaci¨®n directa del 51% y otra indirecta del 49% a trav¨¦s de Prosegur Assets Management, que ser¨¢ la que pondr¨¢ en venta las nuevas acciones. Existe la opci¨®n de sobreasignaci¨®n sobre un 10% de la oferta. De producirse, se colocar¨ªa hasta un 27,5%.
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