FCC acuerda la refinanciaci¨®n del grueso de su deuda
La constructora reestructurar¨¢ unos 3.300 millones de euros de los 3.600 que actualmente soporta
FCC ha alcanzado un acuerdo con la "totalidad" de sus bancos para refinanciar el grueso de su deuda, unos 3.300 millones de euros del pasivo total de unos 3.600 millones que actualmente soporta la compa?¨ªa de construcci¨®n y servicios. En el marco de esta reestructuraci¨®n, el grupo controlado por Carlos Slim lanzar¨¢ una emisi¨®n de bonos de unos 1.300 millones de euros a trav¨¦s de su filial de agua Aqualia.
El cierre definitivo de la operaci¨®n est¨¢ pendiente de que esta emisi¨®n de deuda "cumpla ciertas condiciones que se encuentran en proceso de obtenci¨®n", seg¨²n detall¨® la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con esta nueva reestructuraci¨®n de pasivo, FCC busca reestructurar el saldo de deuda a¨²n vivo del pasivo que refinanci¨® en 2014, tanto el tramo A, como el que resta de amortizar del tramo B (unos 130 millones), una deuda que venc¨ªa en 2018 y generaba un alto coste a la compa?¨ªa.
El grupo tambi¨¦n participado por Esther Koplowitz reestructura el grueso de su deuda tras el destacado recorte acometido durante el pasado a?o. En concreto, durante 2016 redujo su pasivo en un 34,3% (en unos 1.880 millones de euros) de forma que a cierre del ejercicio se situaba en 3.595 millones.
La constructora logr¨® este recorte gracias a la desconsolidaci¨®n de deuda de su negocio cementero, al vender la mitad de la actividad en Estados Unidos al propio Carlos Slim. Tambi¨¦n deriva de la amortizaci¨®n de una emisi¨®n de bonos antigua, de la ampliaci¨®n de capital realizada por el grupo, de las ventas de activos y del control al que someti¨® a sus inversiones.
A pesar de todo ello, y tras el saneamiento ya realizado en los ¨²ltimos a?os, FCC mantiene la reducci¨®n de deuda y la optimizaci¨®n de su coste y su plazo como un objetivo prioritario, junto a la pol¨ªtica de contenci¨®n de gastos y costes, y el aumento de la eficiencia. Adem¨¢s, la disminuci¨®n del pasivo es uno de los factores, junto la vuelta a los beneficios y la generaci¨®n de Ebitda, de los que depende que FCC pueda recuperar el pago de dividendos que suspendi¨® en 2013.
Tambi¨¦n en Portland y Realia
El compromiso con el recorte el pasivo no se limita a FCC, dado que en los ¨²ltimos meses el grupo controlado por el magnate mexicano tambi¨¦n ha reestructurado el pasivo que soportaba la filial Cementos Portland. Asimismo, en la actualidad la divisi¨®n inmobiliaria Realia ultima la refinanciaci¨®n de los 678,15 millones de euros de deuda vinculada a su negocio patrimonial, el 75% de su pasivo total, que vence el pr¨®ximo 27 de abril.
La inmobiliaria aborda esta operaci¨®n despu¨¦s de que durante el pasado a?o recortara en un 32% su endeudamiento total, hasta unos 900 millones, gracias a las inyecciones de capital realizadas por Slim. Al igual que en FCC, desde que el empresario mexicano se hizo con el control de la inmobiliaria en 2015, desarrolla una estrategia de reducci¨®n de endeudamiento. A comienzos de 2016 Realia ya reestructur¨® la deuda del negocio promotor.
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