Ferrovial y Mapfre emiten 500 y 600 millones de deuda respectivamente
Los bonos de la aseguradora son a 30 a?os, con opci¨®n de amortizaci¨®n a los diez
Ferrovial cerr¨® este mi¨¦rcoles una emisi¨®n de bonos de 500 millones de euros, con vencimiento a ocho a?os y que es susceptible de formar parte del programa de compras de bonos corporativos del BCE, seg¨²n la compa?¨ªa. La emisi¨®n del grupo que preside Rafael del Pino devengar¨¢ un inter¨¦s del 1,375% pagadero anualmente. Mapfre, por su parte, coloc¨® t¨ªtulos de deuda subordinada a 30 a?os, con opci¨®n de amortizaci¨®n a los diez, por importe de 600 millones de euros y con un tipo de inter¨¦s fijo del 4,375% los primeros diez a?os.
Ferrovial prev¨¦ destinar los recursos captados con la colocaci¨®n a atender necesidades corporativas generales, realizada para aprovechar el entorno de tipos bajos de inter¨¦s del mercado. El 80% se ha colocado entre inversores internacionales, fundamentalmente originarios de Alemania, Reino Unido y Francia.
La emisi¨®n sucede a la realizada, tambi¨¦n por 500 millones, en septiembre de 2016. El grupo de construcci¨®n, servicios y concesiones tambi¨¦n ha acudido al mercado de capitales en otras ocasiones en 2013 y 2014.
En un comunicado, la compa?¨ªa indic¨® que el bono colocado ahora es elegible para el programa de compras de bonos corporativos (CSPP, por sus siglas en ingl¨¦s) del BCE. Este programa incluye aquellos bonos denominados en euros, con calificaci¨®n de grado de inversi¨®n, emitidos por empresas no financieras y establecidas en la zona euro que cumplan sus requerimientos.
Mapfre, por su parte, ha cerrado la colocaci¨®n de deuda con ¨¦xito tras recibir una demanda superior a 3.500 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por seis la oferta de t¨ªtulos. La emisi¨®n se ha colocado entre 236 inversores institucionales de pa¨ªses europeos, como Espa?a, pa¨ªs en el que han participado 42 inversores, el 11,6% del total.
Otros inversores proceden de Reino Unido e Irlanda (22% del total), Francia (16%), Alemania y Austria (14%) e Italia (13%), seg¨²n ha comunicado la aseguradora a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por tipo de inversores, los fondos de inversi¨®n han representado la mayor¨ªa, un 78% del total, seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (13%), entidades financieras (6%) y bancos centrales y otros organismos p¨²blicos (3%).
En la operaci¨®n han actuado como colocadores Bankia, BBVA, GSI, ING y Unicredit. Los fondos obtenidos en la operaci¨®n, cuyo desembolso est¨¢ previsto para el pr¨®ximo 31 de marzo, se destinar¨¢n a dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo Mapfre, as¨ª como para diversificar sus fuentes de financiaci¨®n, seg¨²n ha informado la aseguradora. Esta emisi¨®n est¨¢ considerada como capital computable Tier 2 a efectos de Solvencia II y los t¨ªtulos cotizar¨¢n en el mercado AIAF cuando se reciba la oportuna autorizaci¨®n por parte del supervisor.
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