Sacyr liquida la deuda de 769 millones que le quedaba de Repsol
La constructora ha puesto como garant¨ªa los t¨ªtulos que le quedaban en la petrolera para obtener la financiaci¨®n
Sacyr destinar¨¢ 769 millones de euros a la amortizaci¨®n anticipada y cancelaci¨®n del pr¨¦stamo sindicado que formaliz¨® para financiar la compra de su participaci¨®n en Repsol, fondos que obtendr¨¢ de la cobertura de acciones de la petrolera a trav¨¦s de operaciones de derivados.
La compa?¨ªa de infraestructuras y servicios ha informado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha contratado con una entidad financiera una cobertura sobre 72,7 millones de acciones de Repsol -en la que tiene una participaci¨®n de m¨¢s del 8 % y es el segundo mayor accionista-, a trav¨¦s de una operaci¨®n de derivados con un plazo superior a cinco a?os.
Con esta operaci¨®n, se elimina la exposici¨®n de Sacyr a las variaciones de mercado de las referidas acciones por debajo del umbral de 10,90 euros, manteniendo todo el potencial recorrido al alza.
Sacyr culmina as¨ª la cobertura total de su participaci¨®n en Repsol, despu¨¦s de llevar a cabo dos operaciones similares en 2016.
En septiembre del a?o pasado la compa?¨ªa cerr¨® una operaci¨®n de cobertura sobre 20 millones de acciones, que eliminaba la exposici¨®n de Sacyr a las variaciones de mercado de esos t¨ªtulos por debajo del umbral de 10,7 euros.
Posteriormente, en diciembre, contrat¨® la cobertura de 30 millones de acciones, evitando que quedar¨¢n expuestas a variaciones por debajo de 11,92 euros.
Tras esas operaciones, el pr¨¦stamo asociado a la participaci¨®n de Sacyr en Repsol qued¨® reducido a 769 millones de euros, que es la cantidad que ahora va a destinar a amortizar de forma anticipada y cancelar el pr¨¦stamo que formaliz¨® su filial Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias para financiar la compra de la participaci¨®n en Repsol.
La operaci¨®n de cobertura de las acciones de Repsol que acaba de cerrar Sacyr ha sido estructurada por Key Capital Partners, que ya asesor¨® al grupo constructor y de infraestructuras en la operaci¨®n que realiz¨® la compa?¨ªa en diciembre de 2016.
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