OHL lanza una OPA sobre su filial mexicana por 975 millones
Las acciones de la constructora espa?ola se disparan tras anunciar la operaci¨®n que financiar¨¢ su socio IFM GIF
OHL y su socio IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF) lanzar¨¢n una oferta p¨²blica de adquisici¨®n en efectivo por el 41,99% del capital de su filial mexicana que cotiza en Bolsa, a un precio 27 pesos mexicanos (1,34 euros) por acci¨®n, lo que eleva la operaci¨®n a un importe total de 19.627 millones de pesos (alrededor de 975 millones de euros), seg¨²n inform¨® la compa?¨ªa espa?ola a la Bolsa mexicana y la CNMV.
En la actualidad, el free float de OHL M¨¦xico asciende al 41,99%, en tanto que la compa?¨ªa mexicana posee una autocartera de 1,15% y OHL Concesiones tiene el 56,86% de su capital social.
La operaci¨®n se ha realizado a trav¨¦s de Magenta Infraestructura (Magenta), veh¨ªculo societario constituido con esa finalidad participado actualmente al 100% por OHL Concesiones. La oferta supone una prima del 14,5% sobre el precio de cierre en Bolsa del mi¨¦rcoles de las acciones de la filial azteca.
El anuncio de la operaci¨®n ha provocado un fuerte repunte de los t¨ªtulos de OHL en la Bolsa de Madrid, que sub¨ªan a mediod¨ªa m¨¢s de un 13% por encima de los 3,3 euros.
El per¨ªodo de aceptaci¨®n se inicia el 15 de junio y termina el pr¨®ximo 19 de julio de 2017, y la OPA est¨¢ condicionada, entre otros t¨¦rminos, a que acepten la oferta acciones que, sumadas al 56,86% de OHL M¨¦xico que ya posee el grupo OHL (y que ser¨¢n aportadas a Magenta), permitan a Magenta alcanzar como m¨ªnimo el 95% del capital social de OHL M¨¦xico.
Acuerdos entre IFM y OHL
Los acuerdos alcanzados entre IFM y OHL para el lanzamiento conjunto de la opa incluyen que el fondo de inversi¨®n especializado en infraestructuras aportar¨¢ a Magenta mediante una ampliaci¨®n de capital la totalidad de los fondos necesarios para la liquidaci¨®n en efectivbo de la OPA.
Tambi¨¦n contemplan la firma de un pacto de accionistas entre OHL Concesione, que ser¨¢ el accionista de control, e IFM GIF para el funcionamiento de Magenta. Por otro lado, OHL ha conseguido un pr¨¦stamo por importe de 400 millones de euros de IFM GIF que ser¨¢ destinado por ¨¦sta al repago ¨ªntegro de la emisi¨®n de bonos canjeables por acciones de OHL M¨¦xico del mismo importe que vence en abril de 2018.
Con esta operaci¨®n, IFM GIF se incorporar¨¢ al capital de OHL M¨¦xico como socio estrat¨¦gico. Y OHL refuerza su alianza con este fondo iniciada en 2015 tras su incorporaci¨®n como socio al Circuito Exterior Mexiquense, en el que cuenta en la actualidad con una participaci¨®n del 39%.
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