El fundador de Pronovias vende el grupo a un fondo por 550 millones

Ha tardado tres meses pero ayer lleg¨® el ¡°s¨ª quiero¡± de Pronovias a un comprador. La empresa familiar l¨ªder en moda nupcial anunci¨® un acuerdo con la firma de capital riesgo con sede en Londres BC Partners. Desembolsar¨¢ 550 millones por el 100% de la empresa de Alberto Palatchi. La sede se mantendr¨¢ en Barcelona y Palatchi recomprar¨¢ cuando est¨¦ cerrada la operaci¨®n un 10%, para mantener un asiento en el consejo de administraci¨®n. La falta de relevo entre sus hijos le llev¨® a buscar un socio con experiencia en adquirir negocios familiares.

Alberto Palatchi continuar¨¢ en la presidencia de Pronovias hasta que se oficialice la compra, sujeta a las habituales autorizaciones por parte de competencia. Despu¨¦s de ello, tomar¨¢ el mando Jean-Baptiste Wautier, parte del equipo del fondo BC Partners. ¡°La alianza permitir¨¢ a Pronovias impulsar su crecimiento y estoy deseando trabajar con Jean-Baptiste y su equipo en este nuevo cap¨ªtulo de la vida de Pronovias¡±, dijo el fundador en un comunicado. La compa?¨ªa mantendr¨¢ la sede social en Barcelona y Andr¨¦s Tejero continuar¨¢ como consejero delegado tras tres a?os al frente de la gesti¨®n.

El principal grupo de moda nupcial hizo en mayo oficial que buscaba un socio. No le faltaron pretendientes: KKR, Permira y Bain Capital llegaron a las ¨²ltimas fases de la negociaci¨®n, pero Palatchi finalmente opt¨® por BC Partners, con sedes en Londres pero tambi¨¦n en Par¨ªs, Nueva York y Hamburgo. Fuentes de la firma de moda explicaron que la operaci¨®n se cerr¨® por 550 millones de euros. No confirmaron cu¨¢nto pagar¨¢ Palatchi por recomprar el 10%, pero descartaron que sean 55 millones como corresponder¨ªa seg¨²n la valoraci¨®n del fondo.

Los ¨²ltimos resultados disponibles de la compa?¨ªa de moda nupcial corresponden al ejercicio de 2015. Ese a?o, el beneficio cay¨® un 5%, situ¨¢ndose en los 54,6 millones de euros. La facturaci¨®n lleg¨® a los 150,78 millones, un 0,4% m¨¢s con respecto al 2014. Pronovias vende sus productos en m¨¢s de 90 pa¨ªses gracias a 3.800 puntos de venta independiente. Adem¨¢s, cuenta con 45 tiendas propias.

El inter¨¦s de los fondos de capital riesgo por las marcas de moda espa?olas es cada vez mayor y Pronovias era un negocio muy interesante por posici¨®n en la industria. La empresa catalana asegur¨® que buscaba algo m¨¢s que un buen acuerdo econ¨®mico. Palatchi no logr¨® encontrar entre sus hijos a un sucesor en la compa?¨ªa y BC Partners, sostiene, tiene experiencia en este tipo de transiciones.

¡°La adquisici¨®n marca el inicio de una nueva era para Pronovias, ya que los fondos tienen la intenci¨®n de continuar con la exitosa estrategia de la compa?¨ªa, impulsar significativamente su desarrollo en los Estados Unidos y liderar la integraci¨®n del fragmentado mercado de los vestidos de novias¡±, explic¨® la empresa en una nota. Wautier, por su parte, no descarta en un futuro ¡°adquisiciones selectivas¡± para crecer m¨¢s.

Medio siglo de vida

Pronovias, como otras firmas de moda espa?olas, tiene la familia en lo m¨¢s profundo de su ADN. El padre del fundador, Alberto Palatchi Bienveniste, era un sefard¨ª turco que lleg¨® a Barcelona en 1914, siendo adolescente, acompa?ado por su hermano mayor. Desfilaba con dos maletas llenas de telas por las casas pudientes de Barcelona ofreciendo confecciones de calidad y a buen precio. El actual presidente de Pronovias recordaba que su padre se hac¨ªa entonces pasar por suizo, para ganarse la confianza de los clientes y porque era alto y de cabellos claros.

Los hermanos Palatchi fundaron en 1922 las tiendas de moda El Suizo. En 1964 naci¨® oficialmente, de la mano ya de Alberto Palatchi hijo, Pronovias. En 2014 la firma celebr¨® sus 50 a?os con una exposici¨®n, un libro y un desfile para homenajear a las novias del mundo.