Santander cubre la ampliaci¨®n de capital con una demanda ocho veces superior

El Santander ha cubierto la ampliaci¨®n de capital de 7.072 millones que lanz¨® para reforzar el balance del Popular, con una demanda que ha superado la oferta en 8,2 veces. La mayor parte de la oferta se ha cubierto durante el periodo de suscripci¨®n preferente, abierto entre el 6 y el 20 de julio.

Han quedado suscritas las 1.458,23 millones de nuevas acciones ofrecidas en el aumento de capital, seg¨²n ha informado la entidad presidida por Ana Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La demanda de los t¨ªtulos de la ampliaci¨®n de capital ha superado en 8,2 veces la oferta, puesto que durante el periodo de suscripci¨®n preferente se solicitaron 10.634,42 millones de acciones adicionales. Santander ha asignado, adem¨¢s, 10,8 millones de t¨ªtulos adicionales, lo que supone el 0,741% del aumento. La demanda total de la operaci¨®n equivalente en euros supera los 58.600 millones.

De esta forma, las acciones ofertadas en la ampliaci¨®n de capital han quedado completamente suscritas, por lo que no procede abrir un periodo de asignaci¨®n discrecional. Lo que pretende el Santander es que con este refuerzo de capital, los niveles de solvencia de Santander no se vean perjudicados por la compra de Popular. El ratio de capital CET1 se mantendr¨¢ en el 10,7%, casi al mismo nivel del 10,66% del primer trimestre del a?o, considerando la total aplicaci¨®n de las exigencias regulatorias, seg¨²n los datos de la entidad.

Sin embargo, el impacto ser¨¢ mayor en el balance. El Santander incorpora 17.500 millones en activos inmobiliarios brutos de Popular, que tras el debido saneamiento se reducir¨¢n al entorno de 6.500 millones de valor neto contable, con una cobertura del 63%. El grupo consolidado Santander sumar¨¢ activos inmobiliarios por 11.000 millones netos, una vez aplicadas las coberturas, que se elevan al 60%. La morosidad de Popular se ha disparado al 20%, seg¨²n los datos del Santander.

Tras completar la ampliaci¨®n, la entidad proceder¨¢ al otorgamiento de la escritura p¨²blica del aumento de capital y la tramitaci¨®n del expediente de admisi¨®n a negociaci¨®n de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Empiezan a cotizar el 31 de julio

Las nuevas acciones que emitir¨¢ Santander comenzar¨¢n a negociarse en el parqu¨¦ el 31 de julio y tendr¨¢n por tanto derecho a recibir el dividendo que el banco prev¨¦ repartir el 4 de agosto. Ser¨¢ el primer pago a los accionistas a cuenta de los resultados de 2017, por 0,06 euros por acci¨®n. El ¨²ltimo d¨ªa de negociaci¨®n de las acciones con derecho al cobro de este dividendo es el 1 de agosto.

Para el director financiero del Banco Santander, Jos¨¦ Garc¨ªa Cantera, el resultado de la ampliaci¨®n de capital supone un reconocimiento al "sentido estrat¨¦gico y financiero" de la adquisici¨®n de Banco Popular, "adem¨¢s de ser un voto de confianza" en la entidad, en Espa?a y en Europa.

"La adquisici¨®n de Popular es una oportunidad ¨²nica para impulsar nuestra estrategia en Espa?a y Portugal", ha agregado Garc¨ªa Cantera, quien se ha mostrado "muy satisfecho" con el "¨¦xito" de la ampliaci¨®n de capital y el respaldo recibido por parte del mercado.