Popular negocia en exclusiva con Blackstone la venta de los activos t¨®xicos
La matriz, el Santander, quiere sacar de su balance unos 16.000 millones de inmuebles y conservar una parte para aprovechar el tir¨®n del mercado
El Banco Popular, filial del Santander, ha iniciado un proceso de negociaciones en exclusiva con Blackstone para transferir al fondo norteamericano una participaci¨®n mayoritaria en la cartera de activos inmobiliarios por importe de 30.000 millones que la entidad puso a la venta el pasado 30 de junio.
En un hecho relevante remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Popular, ha informado de que ha recibido en los ¨²ltimos d¨ªas distintas ofertas vinculantes de varios inversores interesados en la adquisici¨®n de una participaci¨®n mayoritaria en esta cartera.
La operaci¨®n, no obstante, no podr¨¢ cerrarse hasta que las autoridades de competencia de la Uni¨®n Europea (UE) den el visto bueno a la adquisici¨®n de Popular por parte de Santander. La idea del Santander es vender el 51% de la sociedad inmobiliaria Aliseda, con el objetivo de desconsolidar de las cuentas del grupo el peso del ladrillo t¨®xico.
Antes de la compra del Popular, el Santander ya ten¨ªa unos 10.000 millones en inmuebles problem¨¢ticos. De esta forma, el banco mantendr¨¢, si cierra el acuerdo, la propiedad de unos 14.000 millones en inmuebles del Popular (y otros 10.000 millones suyos) y podr¨ªa aprovechar el tir¨®n del mercado en los pr¨®ximos meses. A la vez, descarga las cuentas del ladrillo y recupera las provisiones correspondientes, que se convertir¨¢n en ingresos.
"En tanto se proceda a la consideraci¨®n y decisi¨®n de la operaci¨®n, que se producir¨¢ una vez constatado el cumplimiento de las restricciones en materia de competencia derivadas de la adquisici¨®n de Banco Popular, se ha concedido un periodo de exclusividad a Blackstone para la continuaci¨®n de las negociaciones", ha informado Popular.
La semana pasado, Jos¨¦ Antonio ?lvarez, consejero delegado, preguntado por esta operaci¨®n, coment¨® que "vamos a tener ofertas, no para obtener plusval¨ªas pero s¨ª a precio de mercado?, que ha destacado la recuperaci¨®n inmobiliaria que vive Espa?a en la actualidad.
Solo un mes de b¨²squeda
El pasado 30 de junio, Banco Popular comenz¨® un proceso de b¨²squeda de compradores para una cartera de activos t¨®xicos ligados al sector inmobiliario por importe de 30.000 millones de euros, aproximadamente, para el cual cuenta con el asesoramiento de Morgan Stanley. El poco tiempo que ha tardado en encontrar interesados, demuestra el buen momento del sector inmobiliario espa?ol y la necesidad de encontrar grandes carteras que son las que interesan a los inversores internacionales.
En el marco de este proceso, el consejo de Popular tambi¨¦n acord¨® el pasado 30 de junio recomprar el 51% que no controlaba en Aliseda a los fondos de capital riesgo V?rde Partners y Kennedy Wilson Holdings por 180 millones de euros.
Seg¨²n 'Voz P¨®puli', que adelant¨® la noticia junto a 'El Confidencial', la gesti¨®n de la participaci¨®n que adquirir¨¢ Blackstone quedar¨¢ delegada en Aliseda.
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