Hochtief, filial de ACS, refinancia un cr¨¦dito de 1.700 millones de euros
La compa?¨ªa alemana asegura que ha recibido una sobredemanda de financiaci¨®n por parte de los bancos
Hochtief ha cerrado la refinanciaci¨®n de un cr¨¦dito sindicado de 1.700 millones de euros que venc¨ªa en 2019, de forma que ha extendido su plazo de amortizaci¨®n a cinco a?os, prorrogables a otros dos m¨¢s, seg¨²n inform¨® la filial alemana de construcci¨®n de ACS.
La compa?¨ªa que dirige el consejero delegado del grupo, Marcelino Fern¨¢ndez Verdes, asegura haber recibido una sobredemanda de financiaci¨®n por parte de los bancos para abordar esta reestructuraci¨®n de pasivo.
Hochtief atribuye este inter¨¦s a la actual coyuntura de los mercados, pero tambi¨¦n a la calificaci¨®n crediticia de investment grade que la firma recibi¨® en mayo y a los resultados registrados en la primera mitad del a?o.
La compa?¨ªa alemana dispar¨® un 34,8% su beneficio neto en la primera mitad del a?o, cuando gano 189,1 millones, tras elevar un 17,6% sus ingresos, que sumaron 11.017 millones. La constructora germana cuenta con una posici¨®n neta de caja de 600 millones y una cartera de obras por valor de 42.600 millones.
La reestructuraci¨®n de deuda de la empresa alemana se enmarca en la estrategia de optimizaci¨®n y reducci¨®n de pasivo del grupo ACS, que actualmente presenta m¨ªnimos hist¨®ricos de endeudamiento.
La filial alemana de ACS ha indicado en un comunicado que la refinanciaci¨®n cerrada con un "sindicato de bancos internacionales" constituye una operaci¨®n clave para la estrategia financiera de la compa?¨ªa a largo plazo.
Pendientes de una contraopa
La firma de la compa?¨ªa que preside Florentino P¨¦rez acomete esta operaci¨®n mientras el grupo analiza una eventual OPA sobre el grupo de concesiones Abertis, que ser¨ªa as¨ª competidora de la ya formulada por la italiana Atlantia, que ya est¨¢ presentada formalmente y a la espera de recibir la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se da adem¨¢s la circunstancia de que ACS estar¨ªa sopesando realizar la eventual operaci¨®n a trav¨¦s de su filial alemana, en la que actualmente controla un 71,7% y que consolida globalmente en sus cuentas.
Una eventual OPA a Abertis supondr¨ªa una operaci¨®n de m¨¢s de 16.341 millones de euros, dado que debe superar este precio propuesto por Atlantia (16,50 euros por acci¨®n), un importe que adem¨¢s ya ha sido sobrepasado por la cotizaci¨®n de la compa?¨ªa espa?ola de autopistas y sat¨¦lites.
Una oferta competidora a la del grupo italiano por Abertis tiene de plazo para presentarse hasta cinco d¨ªas antes de que concluya el periodo de aceptaci¨®n de esta primera OPA que fije el supervisor del mercado una vez acepte la operaci¨®n.
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