ACS admite que se plantea lanzar la OPA sobre Abertis con Hochtief
La constructora busca inversores para la operaci¨®n, estimada en unos 17.000 millones de euros
ACS ha ratificado este viernes su intenci¨®n de hacerse con Abertis, dado que asegura que "sigue analizando" la posibilidad de lanzar una OPA por la compa?¨ªa para competir con la oferta ya planteada por la italiana Atlantia, una operaci¨®n para la que la constructora sopesa implicar a su filial alemana Hochtief.
As¨ª lo indic¨® el grupo que preside Florentino P¨¦rez que, no obstante, asegura que no ha tomado a¨²n decisi¨®n alguna sobre la eventual operaci¨®n, estimada en unos 17.000 millones de euros, en funci¨®n de la actual cotizaci¨®n de Abertis. Tampoco la ha sometido a la deliberaci¨®n o acuerdo de su consejo de administraci¨®n.
No obstante, ACS revela que desde que en julio avanz¨® su inter¨¦s por competir por el grupo de autopistas y sat¨¦lites, ha mantenido reuniones con "posibles inversores y entidades financieras". Asimismo, la constructora detalla que "entre las f¨®rmulas estudiadas" para articular su OPA se ha considerado la posibilidad de que "sea realizada con la participaci¨®n de Hochtief".
ACS remite esta informaci¨®n a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) despu¨¦s de que esta semana varios peri¨®dicos alemanes informaran de que Hochtief analiz¨® la operaci¨®n en la reuni¨®n de su consejo del pasado mi¨¦rcoles.
El grupo de construcci¨®n y servicios reconoci¨® al mercado que estaba analizando articular una oferta de compra por Abertis a finales del pasado mes de julio, un mes despu¨¦s de que Atlantia presentara formalmente al supervisor su OPA por el grupo espa?ol de autopistas y sat¨¦lites.
En la actualidad, esta OPA italiana est¨¢ a la espera de ser aprobada por la CNMV. Una vez que se autorice, ACS cuenta de plazo para plantear su oferta hasta cinco d¨ªas antes de que concluya el periodo de aceptaci¨®n que el supervisor fije para la OPA de Atlantia.
ACS baraja la posibilidad de formular la operaci¨®n a trav¨¦s de Hochtief, en la que controla el 72% del capital y consolida globalmente, dado el saneado balance econ¨®mico y financiero que presenta tras la reestructuraci¨®n que su consejero delegado y el de ACS, Marcelino Fern¨¢ndez Verdes, ha realizado en los ¨²ltimos cinco a?os.
Garantizar espa?olidad
Una eventual contra-OPA del grupo que preside Florentino P¨¦rez garantizar¨ªa la espa?olidad de Abertis, despu¨¦s de que el Gobierno haya sugerido en distintas ocasiones la posibilidad de oponerse a la propuesta italiana por el car¨¢cter estrat¨¦gico de los activos del grupo de concesiones.
Adem¨¢s, la eventual OPA supondr¨ªa el regreso a Abertis de ACS, fundador junto con CaixaBank a comienzos de la pasada d¨¦cada del grupo de concesiones, del que adem¨¢s fue segundo m¨¢ximo accionista hasta 2012. En la actualidad, Criteria CaixaHolding figura como actual ¨²nico accionista de referencia de Abertis con el 21,2% de su capital. No obstante, la revalorizaci¨®n que Abertis acumula desde comienzos de a?o est¨¢ metiendo presi¨®n a esta inminente "guerra de OPAs" que se desatar¨¢ por la empresa.
La compa?¨ªa marc¨® este viernes un nuevo m¨¢ximo hist¨®rico de cotizaci¨®n en Bolsa, al cerrar la sesi¨®n por encima de la cota de los 17,30 euros por acci¨®n (17,370 euros). Este precio es un 5,2% superior al de 16,50 euros por t¨ªtulo que ofrece la OPA de Atlantia y eleva el valor de Abertis por encima de la cota de los 17.000 millones de euros (hasta los 17.202 millones).
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