Hochtief, la filial alemana de ACS, cierra el pr¨¦stamo de 15.000 millones para la compra de Abertis
Un total de 17 entidades suscriben el cr¨¦dito para financiar la opa con una sobredemanda del 65%
Hochtief, la filial alemana de ACS, ha cerrado el pr¨¦stamo sindicado por 15.000 millones de euros para financiar la oferta p¨²blica de compra sobre Abertis, en uno de los mayores pr¨¦stamos corporativos que consigue un grupo espa?ol para financiar una operaci¨®n. En el pr¨¦stamo sindicado han participado un total de 17 prestamistas entre bancos nacionales e internacionales, con una sobresuscripci¨®n de m¨¢s del 65%, y ha sido cerrado "a precios muy competitivos", seg¨²n inform¨® la empresa alemana en un comunicado.
El pr¨¦stamo se destinar¨¢ a costear la parte de la OPA que se abonar¨¢ en efectivo, alrededor del 80% de la operaci¨®n, valorada en un total de 18.600 millones de euros. El 20% restante se plantea mediante un canje de acciones, para el que Hochtief ampliar¨¢ capital por 3.670 millones de euros.
"Estamos muy satisfechos por el firme compromiso de los bancos; esto subraya claramente el respaldo absoluto a la propuesta de adquisici¨®n", ha asegurado el consejero delegado de ACS y presidente de Hochtief , Marcelino Fern¨¢ndez Verdes.
Bancos participantes
Entre los bancos financiadores est¨¢n los franceses Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, Natixis y Cr¨¦dit Agricole; los alemanes Commerzbank y LBBW; el holand¨¦s ING; los brit¨¢nicos JP Morgan, HSBC, NatWets y Barclays; los japoneses Sumitono, Mizuho y Bank of Tokyo-Mitsubishi; el chino ICBC; el canadiense RBC y los espa?oles BBVA y Bankia, informaron en fuentes cercanas a la operaci¨®n.Se trata del tercer mayor cr¨¦dito firmado en Europa despu¨¦s de los concedidos a British American Tobacco y Rechitt Benkckiser (Durex) para la compra de Reynolds y Mead Johnson, respectivamente.
ACS, a trav¨¦s de Hochtief, ofrece 18,76 euros por cada acci¨®n de Abertis. En el caso del canje, propone entregar 0,1281 t¨ªtulos de esta nueva emisi¨®n por cada acci¨®n del grupo que dirige Francisco Reyn¨¦s, si bien est¨¢ limitado a un m¨¢ximo de dicho 20% del capital de la compa?¨ªa de autopistas y sat¨¦lites.
La opa lanzada por la filial de ACS sobre Abertis compite con la de la italiana Atlantia, valorada en m¨¢s de 16.200 millones de euros, que ya fue aprobada por el Consejo de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 10 de octubre. Algunos de los bancos que han suscrito el cr¨¦dito con ACS, tambi¨¦n financian a Atlantia. Es el caso de RBS, SG, Barclays, Cr¨¦dit Agricole, BNP, HSBC, Mitsubishi, JP Morgan, BBVA, Sumitomo o Natixis.
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