Inteligencia econ¨®mica para pymes

Se habla demasiado de que la tecnolog¨ªa ha cambiado la forma de concebir la econom¨ªa; de que con el big data las oportunidades crecen r¨¢pido, pero la mayor¨ªa de las peque?as y medianas empresas tienen al rey desnudo. Envidian hacerse con uno de esos departamentos de riesgos dedicados al an¨¢lisis de grandes cantidades de variables para anticiparse a los cataclismos comerciales que acechan. Las aseguradoras lo saben ¡ªcomo tambi¨¦n saben que las insurtech, nuevas compa?¨ªas tecnol¨®gicas, les pueden robar clientes como hacen las fintech con los bancos¡ª y se est¨¢n anticipando a ese desarrollo. As¨ª que han decidido convertir el proceso del seguro, ese por el que primero se pagaba y despu¨¦s, en caso de insolvencia, se recib¨ªa dinero, en algo mucho m¨¢s interesante.

Cr¨¦dito y Cauci¨®n (bautizada como Atradius fuera de Espa?a) del grupo Catalana Occidente, ha creado nuevas herramientas para poder defender su posici¨®n como segunda entidad privada del mundo en su ramo. Con ellas, por ejemplo, una empresa puede saber qu¨¦ clientes potenciales son los m¨¢s solventes de una zona concreta en un pa¨ªs determinado. ¡°Imagine que tiene una empresa que quiere visitar restaurantes en Lisboa con una facturaci¨®n m¨ªnima de 100.000 euros y un resultado positivo. La herramienta, que nosotros llamamos Cycredmaps, los selecciona y calcula la ruta m¨¢s corta para que un comercial llegue a ellos¡±, ilustran en el grupo. Joaqu¨ªn Garc¨ªa, director de la Escuela de Formaci¨®n Comercial de la compa?¨ªa a?ade que la aplicaci¨®n, que abarca ocho Estados, es gratuita y pronto incorporar¨¢ datos de Irlanda y Reino Unido: ¡°Creemos que vamos a mejorar el d¨ªa a d¨ªa de un importante nicho de asegurados¡±.

Cuota de mercado

El rentable negocio de Cr¨¦dito y Cauci¨®n (CyC) ha sido siempre el de anticiparse a lo que va a ocurrir. Con 3.137 empleados (y un salario superior a 25.000 euros en el 94% de los casos), tiene una cuota de mercado mundial del 23%, tras Euler Hermes (el 27%), propiedad de Allianz, y por delante de Coface (17%), participada por Natixis. Controlada por la familia Serra, propietaria al 62% de la matriz, CyC factur¨® el a?o pasado 1.761 millones y se gast¨® 701 en cubrir siniestros. Es, seg¨²n distintos an¨¢lisis, la gallina de los huevos de oro del grupo Catalana Occidente.

Su negocio est¨¢ en el seguro del cr¨¦dito, que protege a un vendedor contra el riesgo de impago, y en el seguro de cauci¨®n, normalmente utilizado para contrataciones con la Administraci¨®n, m¨¢s extendido en Estados Unidos y Am¨¦rica Latina. Se trata, seg¨²n un an¨¢lisis de Norbolsa, de un sector muy concentrado por las importantes barreras de entrada que tiene la industria, ya que necesita una s¨®lida red de informaci¨®n sobre insolvencias que no todo el mundo tiene.

Adem¨¢s, la compa?¨ªa est¨¢ muy diversificada. ¡°Geogr¨¢ficamente casi el 80% de las primas se generan fuera de la pen¨ªnsula ib¨¦rica¡±, afirma Norbolsa. ¡°El excelente resultado t¨¦cnico [del grupo] se apoya en la elevada rentabilidad del negocio de seguro de cr¨¦dito¡±. Esa rentabilidad tambi¨¦n viene dada por la corta duraci¨®n de las primas y la existencia de franquicias, lo que hace que las tres mayores entidades privadas del mundo se repartan m¨¢s de la mitad del mercado. El resto suele ser atendido por entidades p¨²blicas, y entre ellas destaca como competidor la china Sinoruse, que apoya las ingentes exportaciones del pa¨ªs asi¨¢tico y est¨¢ llamada a ser un duro rival en el futuro.

Con la entrada de la directiva europea Solvencia II, que impuso desde 2016 a las aseguradoras nuevos requisitos de capital, las compa?¨ªas han emprendido una carrera de adaptaci¨®n tecnol¨®gica y control de riesgos que todav¨ªa contin¨²a. Paralelamente intentan aumentar la conexi¨®n con sus asegurados. Y ah¨ª entran todas esas herramientas para los asegurados, como las de inteligencia de mercados para servicios de comercio exterior o gesti¨®n de relaciones de clientes. Otro de los servicios de CyC, por ejemplo, establece un mapa de alertas en tiempo real a trav¨¦s de un an¨¢lisis financiero realizado por su filial Iberinform. Con ¨¦l, las empresas pueden saber qu¨¦ riesgo comercial est¨¢n corriendo en cada momento o d¨®nde se concentran los peligros. Un reciente an¨¢lisis alertaba, por ejemplo, del elevado riesgo de impago que est¨¢n alcanzando las empresas de c¨¢tering espa?olas.

Aunque quiz¨¢ lo m¨¢s cl¨¢sico de sus servicios sean todos los procesos para recuperar facturas impagadas, desde la gesti¨®n de un recobro hasta los mecanismos para gestionar plazos de pago. En cualquier caso, Cr¨¦dito y Cauci¨®n ha visto un fil¨®n en llegar a las empresas no s¨®lo a trav¨¦s del departamento financiero, como hasta ahora, sino conectando con el comercial a trav¨¦s del big data. ¡°La idea es que no tengan que navegar para encontrar informaci¨®n relevante, sino que se la mostraremos de un vistazo¡±, apunta Garc¨ªa.

Pese a su tama?o, su campo de crecimiento es enorme. El seguro de cr¨¦dito tiene una reducida penetraci¨®n en el mundo de solo el 0,018% del PIB (datos del FMI en 2013). El hecho de que las mayores compa?¨ªas del sector sean europeas da una idea de que todav¨ªa es un producto alejado de los mercados americano y asi¨¢tico. En paralelo, la OMC estima que el comercio crecer¨¢ este a?o un 3%. En este contexto, se?ala el organismo, ¡°los seguros de cr¨¦dito ayudan a engrasar los engranajes del comercio¡±.