PRISA acuerda con todos sus acreedores la refinanciaci¨®n de la deuda
El pacto recoge la extensi¨®n del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022, es decir, una ampliaci¨®n de cinco a?os en la vigencia de dicha deuda
El Grupo PRISA, editor de EL PA?S, ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que la totalidad de? sus acreedores ha firmado el acuerdo marco para la refinanciaci¨®n de la deuda. "La Sociedad comunica que la totalidad de sus acreedores han firmado el acuerdo marco (el Lock-up Agreement) que regula los t¨¦rminos b¨¢sicos y el procedimiento a seguir a fin de refinanciar y modificar las condiciones de la actual deuda", seg¨²n ha informado en un hecho relevante. Y ha a?adido: "La consecuencia de esta unanimidad es que el acuerdo de refinanciaci¨®n al amparo del Lock-up Agreement no requerir¨¢ ser tramitado por medio del procedimiento legal ingl¨¦s denominado scheme of arrangement [homologaci¨®n judicial] para que surta plenos efectos, lo que simplificar¨¢ la ejecuci¨®n".
El Consejo de Administraci¨®n de PRISA anunci¨® el martes pasado que hab¨ªa aprobado un acuerdo con la mayor¨ªa de los acreedores financieros del Grupo para refinanciar su deuda, acuerdo que ahora se extiende a la totalidad de ellos. El pacto recoge la extensi¨®n del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022, es decir, una ampliaci¨®n de cinco a?os en la vigencia de dicha deuda.
El acuerdo no prev¨¦ amortizaciones obligatorias durante los tres primeros a?os desde hoy y hasta diciembre de 2020, con un calendario de repago posterior ajustado a la generaci¨®n de caja esperada de los negocios del Grupo. Adem¨¢s, establece un primer pago de 450 millones de euros, a realizar con los fondos obtenidos de la ampliaci¨®n de capital aprobada por la Junta General de Accionistas de PRISA celebrada el pasado 15 de noviembre.
Seg¨²n anunci¨® PRISA la semana pasada, este acuerdo de refinanciaci¨®n de deuda entrar¨¢ en vigor no m¨¢s tarde del 30 de junio de 2018. El acuerdo est¨¢ condicionado a que PRISA ejecute el aumento de capital por importe de 450 millones de euros aprobado por la Junta General de Accionistas del 15 de noviembre de 2017.
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