PRISA aprueba una ampliaci¨®n de capital de 563 millones

PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que dentro del proceso de restructuraci¨®n en el que se encuentra, y una vez firmado el acuerdo marco de refinanciaci¨®n con la totalidad de sus acreedores financieros, el Consejo de Administraci¨®n acord¨® en el d¨ªa de ayer, por unanimidad, llevar a cabo la ejecuci¨®n del aumento de capital con derechos de suscripci¨®n preferente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de noviembre de 2017 por importe de 450 millones, el cual estaba condicionado a la consecuci¨®n de dicho acuerdo de refinanciaci¨®n.

Asimismo, el Consejo de Administraci¨®n aprob¨® por unanimidad un aumento de capital adicional, igualmente con derechos de suscripci¨®n preferente para los actuales accionistas, por importe de 113 millones de euros, destin¨¢ndose estos fondos al desarrollo de los negocios.

Dicho acuerdo se adopt¨® tomando en consideraci¨®n los compromisos firmes y manifestaciones de inter¨¦s recibidos de los principales accionistas de la Sociedad referidos al importe ampliado de 113 millones, los cuales alcanzan un nivel similar e incluso superior al comunicado por la sociedad el 16 de octubre de 2017 con ocasi¨®n de la propuesta del acuerdo de ampliaci¨®n de capital por 450 millones de euros sometido a la aprobaci¨®n de la Junta General.

A la vista de que ambos acuerdos de aumento de capital contemplan id¨¦nticos t¨¦rminos y condiciones (cada uno por su correspondiente importe), se ha acordado ejecutar los dos aumentos de forma simult¨¢nea y, en consecuencia, se ha decidido aumentar el capital por importe efectivo total de 563 millones de euros mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de 469.350.139 nuevas acciones ordinarias a un tipo de emisi¨®n de 1,20 euros (de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisi¨®n de 0,26 euros cada una).