ING, BBVA y Sabadell, los bancos con mayor cuota de clientes digitales

M¨¢s informaci¨®n

Bankia reduce un 36% la bajas del ERE, hasta 1.602 trabajadores, y mejora las condiciones

CaixaBank gana 1.684 millones en 2017, el 60,9% m¨¢s con una mejora de los resultados inmobiliarios

Francisco Gonz¨¢lez (BBVA): ¡°En otros pa¨ªses por lo que nos han hecho a nosotros, hubieran ido a la c¨¢rcel¡±

Conseguir un mayor n¨²mero de clientes digitales es uno de los objetivos principales de la banca y donde se centra la batalla entre entidades. En este sentido destaca ING, que cuenta con el 95% de sus clientes como digitales. CaixaBank y Banco Santander, dos de los grandes del ecosistema financiero, entran en el top 5 a poca distancia de BBVA y Sabadell: el 47,8% de los clientes de CaixaBank son digitales, mientras que del Santander lo son el 47,2%. Estas cinco entidades quedan por encima de la media nacional, que se sit¨²a en el 44,4%. El estudio se ha realizado con una muestra de 12.179 entrevistados ¡ªtiene un margen de error del 0,91%¡ª y es reconocido y utilizado por los bancos para sus estudios de mercado internos.

En cuanto al papel de cada entidad, los analistas hablan en primer lugar del BBVA, que lleva casi 20 a?os en la batalla de la transformaci¨®n tecnol¨®gica. ¡°Lo que se espera de este banco es un despegue muy r¨¢pido que saque varios cuerpos de ventaja a los dem¨¢s; esto es lo que justificar¨ªa tantos miles de millones invertidos y tantos a?os de ventaja. No es descartable que lo haga, pero tiene que demostrarlo¡±.

La penetraci¨®n digital de la banca tambi¨¦n se puede mirar a trav¨¦s del n¨²mero de clientes que realizan operaciones por el canal online. Es decir, estos usuarios no solo acceden a su cuenta por Internet o banca m¨®vil, sino que tambi¨¦n operan a trav¨¦s de este canal. Lo que m¨¢s realizan seg¨²n el informe son transferencias (8 de cada 10 clientes que hacen operaciones) y pagos por servicios e impuestos (un 49,9%). En este apartado destacan, de nuevo, los clientes de ING (un 80,9% de sus usuarios hacen operaciones digitales). Le siguen los del Banco Sabadell (36%) y BBVA (35,4%). ¡°Este dato es muy importante para las entidades ya que son los clientes m¨¢s rentables¡±, explica Manuel L¨®pez, consejero delegado del Grupo Inmark.

Potencial de crecimiento

El estudio refleja asimismo el amplio margen de crecimiento que tienen las entidades. Todav¨ªa tienen un buen n¨²mero de usuarios financieros que, siendo digitales, no usan las plataformas online de sus entidades. Este grupo asciende al 33,6% de los clientes de BBVA; el 32,8% del Sabadell; 38,5% de los usuarios de CaixaBank; y al 35,3% de los del Banco Santander.

Seg¨²n un ejecutivo especializado en banca por Internet, que pide el anonimato, la clave es si la transformaci¨®n de la banca digital ser¨¢ progresiva o rupturista. En este segundo caso ¡°los bancos tradicionales lo tienen peor, porque sus estructuras organizativas pesan mucho y frenan el avance. Google eval¨²a sus estrategias cada tres meses, los bancos deber¨ªan hacer lo mismo porque los cambios son muy r¨¢pidos y pueden quedarse fuera de juego¡±. Este experto tambi¨¦n cree que contar con mucho dinero puede ser un inconveniente porque se prueban demasiadas cosas sin pensarlo bien antes. ¡°La falta de recursos agudiza el ingenio y agiliza los procesos¡±, apunta este ejecutivo.

Todos los bancos han reconocido la importancia de la estrategia online. El Santander ha dicho que la banca digital es una de las claves de 2018 y espera trasvasar un 25% de los 133 millones de clientes hacia los canales online. Los expertos consultados creen que la entidad se debate entre cambiar todas sus plataformas o adaptar las que tiene, ¡°una cuesti¨®n clave que marcar¨¢ los costes y la velocidad de respuesta al nuevo entorno¡±.

De CaixaBank nadie duda de su avance en este campo. Acaba de lanzar "Family Now", que agrupa todos los servicios digitales bajo un mismo concepto. La clave para esta entidad, al igual que sostiene el BBVA, es ¡°ayudar a las familias a gestionar la econom¨ªa personal de forma f¨¢cil¡±. No obstante, los expertos creen que deber¨¢ superar la pesada estructura burocr¨¢tica de la entidad para avanzar m¨¢s r¨¢pido.

El Banco Sabadell y Bankia est¨¢n a punto de presentar sus nuevos planes estrat¨¦gicos hasta 2020. En ellos ser¨¢ clave sus objetivos de transformaci¨®n. Hasta el momento, los expertos ven a los dos bancos con buenas iniciativas puntuales tecnol¨®gicas, pero a falta de una planificaci¨®n global online. Algunos consideran que sus l¨ªderes pueden estar lejos de algunos avances de la red y de su constante transformaci¨®n, algo que es dif¨ªcil de seguir incluso para directivos de mediana edad.

El informe tambi¨¦n muestra que existe todav¨ªa en Espa?a una masa de clientes financieros (18,5%) sin acceso a Internet. ¡°La mayor¨ªa son personas con m¨¢s de 55 a?os que residen en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y con un estatus socio-econ¨®mico bajo¡±, asegura L¨®pez.