Axa compra la aseguradora estadounidense XL por 12.400 millones
La segunda aseguradora europea quiere ampliar su negocio con esta firma de accidentes
La multinacional francesa AXA, la segunda mayor aseguradora de Europa, ha alcanzado un acuerdo este lunes para la compra de la compa?¨ªa estadounidense de seguros de propiedad y accidentes XL Group en una operaci¨®n que ronda los 15.300 millones de d¨®lares (12.400 millones de euros).
AXA ha se?alado que con este acuerdo se convertir¨¢ en un l¨ªder mundial en su sector. La compa?¨ªa francesa asegur¨® que su oferta alcanzaba los 57,60 d¨®lares por acci¨®n de XL. Una operaci¨®n que incluye una prima del 33% con respecto al precio de las acciones de cierre de XL el pasado 2 de marzo, que se pagar¨¢ en met¨¢lico.
"Esta transacci¨®n es una oportunidad estrat¨¦gica ¨²nica para que AXA cambie su perfil comercial de negocios predominantemente de vida y ahorro a predominantemente de propiedad y accidentes, y permitir¨¢ al Grupo convertirse en la aseguradora n¨²mero un de l¨ªneas de propiedad y accidentes", asegur¨® el presidente ejecutivo de AXA, Thomas Buberl.
Financiaci¨®n
AXA, segunda mayor aseguradora de Europa en t¨¦rminos de capitalizaci¨®n burs¨¢til (60.750 millones de euros) detr¨¢s de la compa?¨ªa alemana Allianz, dijo que financiar¨ªa el acuerdo XL mediante la emisi¨®n de deuda, el pago en efectivo y los ingresos de la pr¨®xima emisi¨®n de su unidad estadounidense.
La multinacional francesa estima que la compra de XL genere sinergias de alrededor de 400 millones de d¨®lares anuales. AXA tambi¨¦n reafirm¨® sus objetivos financieros para 2020, seg¨²n los cuales la aseguradora francesa pretende aumentar las ganancias por acci¨®n entre un 3 y un 7% anual durante el per¨ªodo 2016-2020.
"La operaci¨®n tiene sentido estrat¨¦gico. Permitir¨¢ a AXA cambiar el perfil de su negocio de tal manera que el segmento vida, hasta ahora la principal l¨ªnea de actividad de la aseguradora (51% del total de ingresos vs. 31% no vida), pierda peso dentro de su negocio", valoran los analistas de Bankinter.
Una vez completada la transacci¨®n, las operaciones combinadas de XL Group, AXA Corporate Solutions y AXA Art ser¨¢n dirigidas por Greg Hendrick, actual presidente y jefe de operaciones de XL Group, quien ser¨¢ designado consejero delegado de la entidad combinada y pasar¨¢ a formar parte del comit¨¦ gestor de AXA.
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