ACS consigue un macrocr¨¦dito ¡®puente¡¯ por 18.181 millones para la opa de Abertis
La constructora, a trav¨¦s de su filial Hochtief, se asegura la presencia de 27 bancos en la financiaci¨®n inicial de la operaci¨®n
ACS, a trav¨¦s de su filial alemana Hochtief, ha cerrado un macrocr¨¦dito con un listado de 27 entidades financieras para garantizar y costear la opa conjunta que ha presentado junto a Atlantia por Abertis por 18.181 millones de euros, el mismo importe al que asciende la operaci¨®n. Se trata del pr¨¦stamo puente con el que se costear¨¢ inicialmente la opa, ya que posteriormente, ACS y Atlantia sustituir¨¢n este cr¨¦dito por la financiaci¨®n que ya tienen dise?ada para la operaci¨®n una vez la oferta se liquide y las tres empresas pasen a controlar el grupo de autopistas a trav¨¦s de una sociedad conjunta.
BBVA, Bankia, Santander y CaixaBank son los cuatro bancos espa?oles que participan en la financiaci¨®n puente de la opa, a la que contribuyen con 2.074 millones de euros, el 11,4% de la financiaci¨®n total. La entidad que m¨¢s financiaci¨®n aporta es BNP Paribas, con 1.633 millones de euros, por delante de Intesa Sanpaolo y Unicredit, con 1.296 millones cada uno.
En virtud de los acuerdos alcanzados, una vez que concluya y se liquide la opa y Abertis sea excluida de cotizaci¨®n en Bolsa, Hochtief vender¨¢ el grupo de concesiones a la compa?¨ªa conjunta que constituir¨¢n Atlantia, ACS y la propia Hochtief. Ser¨¢ esta sociedad com¨²n la que firme la financiaci¨®n definitiva de la operaci¨®n de toma conjunta de Abertis. Toda vez que los tres socios aportar¨¢n un total de 7.000 millones de euros a su sociedad conjunta, esta firma suscribir¨¢ una financiaci¨®n bancaria de unos 10.000 millones.
Esta financiaci¨®n se estructurar¨¢ en dos tramos, uno de 7.000 millones de euros y otro de 3.000 millones. Los socios prev¨¦n amortizar el primero de los tramos con ventas de activos y emisiones de bonos. ACS y Atlantia han querido que tanto en el cr¨¦dito puente como en la financiaci¨®n definitiva participasen todos los bancos que ya financiaban las OPAs unilaterales que cada empresa hab¨ªa lanzado por Abertis.
En el listado de 27 bancos figuran asimismo entidades francesas como Natixis, Cr¨¦dit Agricole y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, adem¨¢s de BNP, japonesas como Mizuho Bank o Sumitomo Mitsui Banking, la china Industrial and Commercial Bank, o brit¨¢nicas como HSBC.
Permisos
Pero a ACS y Atlantia a¨²n le quedan deberes regulatorios por hacer. El ministro de Energ¨ªa, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, explicado este lunes que los dos pretendientes precisan tres de las cuatro autorizaciones relacionadas con Hispasat que necesitan para comprar Abertis, y ha indicado que todav¨ªa no las han solicitado.
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