Minor compra el 26,5% de NH Hoteles a la china HNA por 622 millones
El grupo hotelero tailand¨¦s tendr¨¢ que lanzar una opa sobre el 100% de la cadena espa?ola
La tailandesa Minor International ha comprado a la china HNA su 26,46% en NH Hotel Group por un total de 622,3 millones de euros, y se convierte en el primer accionista del grupo hotelero espa?ol, seg¨²n ha informado este martes la compa?¨ªa china a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operaci¨®n se divide en dos tramos. Por un lado, HNA ha vendido un paquete de 65,85 millones de acciones del grupo espa?ol, representativas del 17,64% del capital de NH, a un precio de 6,4 euros por t¨ªtulo, lo que hace un total de 421,4 millones de euros. Se prev¨¦ que esta operaci¨®n se cierre a mediados de este mes.
Por otro, el grupo asi¨¢tico ha vendido 32,93 millones de t¨ªtulos, representativos del 8,83% del capital de NH, a 6,1 euros por acci¨®n, lo que equivale a un total de 200,9 millones de euros. No obstante, esta segunda operaci¨®n est¨¢ sujeta a la ejecuci¨®n de la primera, y se espera que el cierre de la segunda operaci¨®n se complete a mediados de septiembre.
Opa obligada
En la actualidad, Minor tiene un 2,03% del capital de NH. Asimismo, ha pactado la adquisici¨®n de un 8,56% del capital a fondos gestionados por Oceanwood, lo que incrementar¨¢ la participaci¨®n hasta el 10,63%. Este porcentaje se diluir¨¢ hasta el 9,5% cuando el pr¨®ximo lunes se produzca la amortizaci¨®n anticipada de la emisi¨®n de obligaciones convertibles que el grupo hotelero lanz¨® a finales del a?o 2013 por 250 millones de euros.
Cuando se complete la adquisici¨®n de la participaci¨®n de HNA en septiembre, Minor estar¨ªa obligado a lanzar una OPA por el 100% del grupo hotelero espa?ol al superar con el 34,7% el umbral del 30% del capital, seg¨²n obliga la ley. El precio m¨ªnimo de esa oferta ser¨¢ de 6,40 euros por t¨ªtulo. lo que arroja un valor total de la operaci¨®n de 2.300 millones de euros.
Minor desembarc¨® hace un mes en el capital de NH, con la compra del 8,6% al fondo Oceanwood, por 196 millones y pag¨® exactamente el mismo precio (6,40 euros por t¨ªtulo) que le dar¨¢ ahora a HNA, un 2,1% menos que el cierre de la acci¨®n de este martes (6,51 euros). Tras aquella operaci¨®n, Minor explic¨® que "no se esperan cambios de gesti¨®n" en NH en relaci¨®n con su inversi¨®n en la compa?¨ªa, pero dejando abierta la puerta a que iba a ampliar su participaci¨®n y, por tanto, a un control absoluto sobre la misma si esa operaci¨®n se materializaba.
Para frenar la opa de la tailandesa, se habl¨® de otros grupos interesados en presentar una oferta como los fondos de inversi¨®n Starwood y Blackstone o Lone Star, dispuestos a comprar la participaci¨®n de HNA. Tambi¨¦n se apunt¨® al grupo Barcel¨®, pero finalmente no se ha materializado ninguna de estas ofertas.
Minor International Public Company Limited (MINT), compa?¨ªa que explota la marca Minor Hoteles, cuenta con 160 hoteles, 2.000 restaurantes y 400 outlets, la mayor¨ªa de ellos en el sudeste asi¨¢tico. Su capitalizaci¨®n burs¨¢til ronda los 4.000 millones de euros.
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