CaixaBank vende el 80% de su negocio inmobiliario a Lone Star
Los activos est¨¢n valorados en 7.000 millones de euros, seg¨²n el banco
CaixaBank acord¨® este jueves la venta del 80% de su negocio inmobiliario a una compa?¨ªa propiedad de dos fondos de Lone Star. El banco traspasar¨¢ a esa sociedad, en la que tendr¨¢ un 20% de las acciones, todos los activos clasificados como disponibles para la venta hasta octubre de 2017 y la inmobiliaria Servihabitat. La operaci¨®n, seg¨²n la entidad que preside Jordi Gual, persigue la reducci¨®n de activos problem¨¢ticos. En total, CaixaBank se zafar¨¢ de una cartera de unos 7.000 millones de euros vinculada al ladrillo.
A comienzos de mes, CaixaBank recompr¨® el 51% de la participaci¨®n en Servihabitat que hab¨ªa vendido al grupo estadounidense TPG por 176,5 millones de euros. La operaci¨®n est¨¢ pendiente de la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una vez la entidad obtenga la luz verde, traspasar¨¢ esa sociedad y todo el negocio inmobiliario del banco a una nueva sociedad en la que participar¨¢ en un 20%.
La valoraci¨®n utilizada es la del cierre del tercer trimestre de 2017. La firma estima que entonces el valor del 100% del negocio inmobiliario era de 7.000 millones de euros, mientras que el valor bruto de la cartera de ladrillo ¡ªlo que incluye las provisiones¡ª ascend¨ªa a 12.800 millones.
Cuando se cierre la operaci¨®n, no obstante, se har¨¢ una valoraci¨®n final para saber c¨®mo ha variado esa tasaci¨®n; es decir, para saber cu¨¢ntos inmuebles se han vendido desde octubre. Entonces se fijar¨¢ el precio final de venta del 80% de la nueva sociedad. Seg¨²n afirm¨® en un comunicado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gort¨¢zar, que esta operaci¨®n permitir¨¢ ¡°adelantar varios a?os¡± los ¡°objetivos estrat¨¦gicos¡± de reducci¨®n de activos problem¨¢ticos.
El acuerdo alcanzado con Lone Star contempla que Servihabitat siga prestando servicios al grupo CaixaBank durante un periodo de cinco a?os. La empresa, de hecho, ya ven¨ªa actuando como servicer de CaixaBank desde que el banco se desprendi¨® de la mayor¨ªa de sus participaciones.
El banco estim¨® que la desconsolidaci¨®n del negocio inmobiliario tendr¨¢ un impacto neutral en la cuenta de resultados, mientras que la ratio de capital mejorar¨¢ en 30 puntos b¨¢sicos. En cambio, s¨ª prev¨¦ un ahorro de costes significativo para el periodo de entre 2019 y 2021. Este, seg¨²n la comunicaci¨®n a la CNMV, ser¨¢ de unos 550 millones de euros. La operaci¨®n ahora est¨¢ sujeta a las autorizaciones de los reguladores y de las autoridades europeas de la competencia. Aun as¨ª, CaixaBank prev¨¦ que el cierre definitivo de la venta se produzca el ¨²ltimo trimestre de este a?o el primero de 2019.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
