Telef¨®nica vende el 9,99% de Telxius a Amancio Ortega por 379 millones
La operadora mantendr¨¢ el control de su filial de cables y antenas tras la venta a Pontegadea, la sociedad del fundador de Inditex
Telef¨®nica ha alcanzado hoy un acuerdo con Pontegadea, la matriz del grupo controlado por Amancio Ortega, para la venta de un 9,99% de Telxius, su compa?¨ªa global de infraestructuras de telecomunicaciones (cables submarinos, red de fibra y antenas), por un importe total de 378,8 millones de euros. La transacci¨®n se ha producido a un precio de 15,2 euros por acci¨®n de Telxius.
Este precio supone valorar al conjunto de Telxius en 3.788 millones de euros, en la l¨ªnea de la valoraci¨®n m¨¢xima del intento fallido de colocaci¨®n en Bolsa de la filial que llev¨® a cabo Telef¨®nica a finales de 2016, con una horquilla de precios de 12 y 15 euros.Posteriormente, Telef¨®nica vendi¨® en octubre de 2017 al fondo estadounidense KKR el 40% de Telxius por un importe total de 1.275 millones de euros, a 12,75 euros por acci¨®n.?
La venta se ha realizado a trav¨¦s de la filial de Telef¨®nica, Pontel Participaciones, que es titular del 60% del capital social de Telxius. Tras la misma, Pontegadea es propietaria de un 16,65% de Pontel y Telef¨®nica del 83,35% restante. Telef¨®nica mantendr¨¢ un porcentaje mayoritario (del 50,01% directa o indirectamente) y, por lo tanto, el control operativo sobre Telxius, que seguir¨¢ consolidando en su cuenta de resultados.
Asimismo, Telef¨®nica, Pontegadea y Pontel han suscrito un acuerdo de socios que regula las relaciones de Telef¨®nica y Pontegadea como socios de Pontel, acorde con el acuerdo de accionistas entre Telef¨®nica, Taurus BidcoS (KKR) y Telxius .
La operadora explica en una nota que esta operaci¨®n se enmarca dentro de la pol¨ªtica de gesti¨®n de cartera de activos del grupo, basada en una estrategia de creaci¨®n de valor, optimizaci¨®n del retorno sobre el capital, y posicionamiento estrat¨¦gico.
"Asimismo, complementa el objetivo de reducci¨®n de deuda y fortalecimiento de balance por la v¨ªa org¨¢nica, en un escenario de generaci¨®n de caja creciente, que nos permite a la vez mantener una remuneraci¨®n al accionista sostenible", a?ade.
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