Francisco Riberas (Gestamp) se quedar¨¢ con GAM por 58 millones
El empresario pacta con siete entidades bancarias hacerse con el 63% de la empresa de maquinaria y lanzar una opa
Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo del grupo de automoci¨®n Gestamp, ha lanzado una opa sobre GAM (General de Alquiler de Maquinaria S. A.), seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la compa?¨ªa en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n se realizar¨ªa a trav¨¦s de una sociedad patrimonial del empresario, Halekulani S. L., y el valor total se estima en 58 millones de euros.
La oferta de Riberas tiene cuatro patas que, seg¨²n la nota remitida a la CNMV, "constituyen un conjunto unitario". El primer paso es un acuerdo, que ya se ha alcanzado, con siete entidades bancarias (Santander, Sabadell, Liberbank, BBVA, Kutxabank, Bankia y CaixaBank) por las que estas venden todas sus acciones, que representan el 63% del capital social de GAM, a un precio de 0,97 euros por t¨ªtulo. En total, el empresario desembolsar¨¢ por este paquete accionarial 20,5 millones de euros.
El precio de 0,97 euros sirve a su vez como referencia en la opa lanzada sobre el 37% restante de la compa?¨ªa, lo que supondr¨ªa el desembolso de 12 millones m¨¢s. Se trata de un precio que representa poco m¨¢s de la mitad de lo que valen actualmente las acciones de GAM, que cotizan a 1,72 euros. Sin embargo, la oferta considera que se trata de un precio equitativo porque es el mayor acordado en los ¨²ltimos doce meses y lo han aceptado las entidades, porque supone poner fin al proceso de reestructuraci¨®n de la compa?¨ªa y porque es al que se har¨¢ posterior una ampliaci¨®n de capital.
Esas dos ¨²ltimas razones son precisamente el tercer y el cuarto paso que contempla la oferta. Riberas promete que, tras culminar la OPA, la Junta General de la Sociedad aprobar¨¢ una ampliaci¨®n de capital equivalente a 25,5 millones de euros. Ese dinero ir¨ªa destinado a pagar la deuda de GAM con los bancos. Estos a cambio realizar¨ªan una quita de m¨¢s de 40 millones ya que actualmente la deuda total de la compa?¨ªa se estima en 67,8 millones. Para llevar a buen t¨¦rmino la operaci¨®n, el nuevo due?o y las entidades pactar¨ªan determinados compromisos en un nuevo acuerdo marco que posibilitar¨ªa la reestructuraci¨®n y dejar¨ªa saneada a la compa?¨ªa de maquinaria.
En el hecho relevante remitido a la CNMV se se?ala que todas las actuaciones est¨¢n sujetas a algunas condiciones suspensivas, como la realizaci¨®n de un an¨¢lisis pormenorizado de la situaci¨®n de GAM por parte del oferente. Por ¨²ltimo destaca que la operaci¨®n "supondr¨ªa un cambio de control accionarial para incorporar un socio con vocaci¨®n industrial y de permanencia".
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