PRISA comprar¨¢ el 25% de Santillana a Victoria Capital y controlar¨¢ toda la empresa

PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acuerdo para la adquisici¨®n del 25% de Santillana, una participaci¨®n actualmente propiedad de Victoria Capital Partners. Con esta compra, sujeta a la aprobaci¨®n de las autoridades de competencia espa?olas, PRISA pasar¨¢ a tener de nuevo el 100% de la compa?¨ªa, de la que hab¨ªa vendido una participaci¨®n en 2010. "La operaci¨®n reforzar¨¢ la estrategia del grupo al controlar la totalidad de un activo clave para su desarrollo como es Santillana, representar¨¢ un gran potencial de incremento de valor para los accionistas y mejorar¨¢ sustancialmente la generaci¨®n de caja", ha se?alado el grupo en su comunicado.

El montante de la transacci¨®n, que se espera est¨¦ concluida en el mes de abril de 2019, asciende a 312,5 millones de euros, que ser¨¢n abonados en efectivo al vendedor, en la fecha de cierre de la operaci¨®n. Asimismo, Santillana pagar¨¢ a Victoria Capital Partners el dividendo preferente correspondiente a sus participaciones por el ejercicio 2018 y por la parte que corresponda del ejercicio 2019 hasta la fecha de cierre. Los fondos para este pago proceden de fondos disponibles en el balance de PRISA y de fondos provenientes de una ampliaci¨®n de capital con derecho de suscripci¨®n preferente por importe de 200 millones de euros. Banco Santander se ha comprometido a asegurar dicho aumento de capital hasta un importe m¨¢ximo de doscientos millones de euros, sujeto a los t¨¦rminos habituales en este tipo de documentos.

"Las oportunidades que ofrecen la transformaci¨®n digital y el posicionamiento y margen de crecimiento en Iberoam¨¦rica son las palancas claves para desarrollar la estrategia de PRISA, que pasa por crear un gran proyecto transversal, ¨²nico y global de educaci¨®n, entretenimiento e informaci¨®n (general, econ¨®mica y deportiva). La futura adquisici¨®n de Santillana se produce en un momento en el que existen muy buenas perspectivas de crecimiento para el sector educativo", ha valorado la compa?¨ªa que preside Javier Monz¨®n y cuyo primer ejecutivo es Manuel Mirat. La compa?¨ªa es l¨ªder en Espa?a y Latinoam¨¦rica y es el ¨²nico operador global en esos mercados.

Adem¨¢s, destaca que tiene una posici¨®n destacada en la transformaci¨®n digital del negocio en los pa¨ªses en los que est¨¢ presente mediante el uso de sus sistemas de ense?anza que, en estos momentos, representan ya m¨¢s de un 20% del total de su negocio. "Con estos sistemas, Santillana ha creado una plataforma escalable a cualquier usuario en cualquier pa¨ªs dispuesto a acompa?ar la transformaci¨®n digital seg¨²n las necesidades de sus alumnos", explica.

"Dadas las buenas perspectivas de crecimiento del negocio, la adquisici¨®n del 25% de Santillana de Victoria Capital Partners permitir¨¢ maximizar el valor del activo, incrementar la generaci¨®n de caja del grupo al eliminar el dividendo preferente anual de 25,8 millones de d¨®lares y flexibilizar la estructura financiera de la compa?¨ªa", explica PRISA.