Cellnex ampliar¨¢ capital en 1.200 millones para crecer con adquisiciones

La compa?¨ªa de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex ha anunciado esta ma?ana que su consejo de administraci¨®n ha decidido lanzar una ampliaci¨®n de capital por valor de 1.200 millones de euros para aumentar sus recursos propios de cara a realizar adquisiciones de empresas para crecer. La ampliaci¨®n supondr¨¢ la emisi¨®n de 66,9 millones de acciones, representativas de un 28,91% del capital social actual.

Seg¨²n explica la compa?¨ªa en un hecho relevante remitido a la CNMV, la ampliaci¨®n, decidida en la reuni¨®n del consejo de administraci¨®n de este mi¨¦rcoles, tiene un importe nominal de 16,7 millones de euros, es decir, un valor nominal de 0,25 euros por acci¨®n. Pero cada una de estas acciones nuevas lleva una prima de emisi¨®nde 17,64 euros, por lo que la prima asciende a 1.181,7 millones de euros, con lo que el importe efectivo del aumento del capital ascender¨¢ a 1.198,4 millones de euros. Ser¨¢n, por tanto, 17,89 euros por acci¨®n, un 24,4% por debajo del precio que marcaron los t¨ªtulos de la empresa al cierre de la Bolsa de ayer, 23,66 euros. Las nuevas acciones deber¨¢n ser desembolsadas por aportaciones dinerarias.

La empresa, participada por la familia italiana Benetton, explica que el aumento de capital "tiene por finalidad reforzar los recursos propios de Cellnex, de cara a financiar la expansi¨®n de su portfolio de infraestructuras de manera coherente con su estrategia de crecimiento a trav¨¦s de adquisiciones".

La emisi¨®n, que comenzar¨¢ ma?ana, est¨¢ dirigida a todos los accionistas, que tendr¨¢n derecho de suscripci¨®n preferente. Cada acci¨®n otorga un derecho de suscripci¨®n y ser¨¢n necesarios 38 derechos para obtener 11 acciones nuevas. Los Benetton y sus socios inyectar¨¢n 358 millones de euros en virtud del 29,9% del capital que poseen, para mantener su proporci¨®n, igual que har¨¢ CriteriaCaixa, el brazo inversor de CaixaBank, que acudir¨¢ con su 6% de propiedad, por lo que tendr¨¢ que aportar 72 millones.

La compa?¨ªa aborda esta nueva pol¨ªtica de expansi¨®n toda vez que desde su constituci¨®n y salida a Bolsa en 2015, como la entonces filial de Abertis, ha ejecutado inversiones por unos 4.000 millones para hacerse con 21.500 antenas de telefon¨ªa que le llevar¨¢n a contar con una cartera total de 29.000 instalaciones de este tipo repartidas por seis pa¨ªses de Europa.

El consejero delegado de Cellnex, Tob¨ªas Mart¨ªnez, destac¨® el refuerzo de recursos propios que supondr¨¢ la ampliaci¨®n para la compa?¨ªa, "que contar¨¢ con mayor fortaleza para financiar su crecimiento al tiempo que se analizan nuevas oportunidades". En este sentido, el primer ejecutivo avanz¨® que la firma analiza oportunidades de crecimiento en pr¨¢cticamente todos los mercados en ya opera, "sin dejar de estar atentos a proyectos que puedan surgir en otros pa¨ªses en Europa".