Chevron adquiere Anadarko por 33.000 millones de d¨®lares

Chevron mueve ficha. La segunda compa?¨ªa petrolera de Estados Unidos adquiere su rival Anadarko Petroleum por 33.000 millones de d¨®lares buscando reforzar sus operaciones en el sector del gas natural y la producci¨®n de crudo en aguas profundas del golfo de M¨¦xico y en los nuevos yacimientos de esquisto. La fusi¨®n se anuncia, adem¨¢s, con el precio del barril de petr¨®leo apreci¨¢ndose un 40% este a?o.

Los t¨ªtulos de Anadarko sub¨ªan cerca de un 30% tras el anuncio de la operaci¨®n, que se hizo p¨²blica tres horas antes de la apertura de Wall Street. El precio pagado, de 65 d¨®lares la acci¨®n, supone una prima pr¨®xima al 40% respecto al cierre en la sesi¨®n del jueves. ¡°Solidificar¨¢ la posici¨®n de la compa?¨ªa en las nuevas zonas productoras en la regi¨®n sure?a de EE UU¡±, afirma Michael Wirth, su consejero delegado.

Chevron, con sede en San Ram¨®n (California), est¨¢ entre las 15 compa?¨ªas m¨¢s grandes del Fortune 500. El pasado ejercicio registr¨® un beneficio neto de 14.825 millones de d¨®lares. La facturaci¨®n global de la compa?¨ªa petrolera se elev¨® a 166.340 millones. Fueron unos resultados operativos muy s¨®lidos. Anadarko, por su parte, gan¨® 752 millones frente a perder 211 millones un a?o antes, con ingresos de 13.380 millones.

Tras el anuncio oficial, trascendi¨® que Occidental Petroleum hab¨ªa ofrecido m¨¢s de 70 d¨®lares por cada t¨ªtulo Anadarko y que el componente de efectivo que puso sobre la mesa era mayor tambi¨¦n que el de Chevron. "Creemos que es el precio adecuado", defendi¨® Wirth. El 75% de la operaci¨®n se paga mediante un desembolso de acciones y el resto en efectivo.

El valor total de la operaci¨®n se acerca a los 50.000 millones, cuando se incluye los 15.000 millones de deuda que asume. Las grandes petroleras est¨¢n ahora en una posici¨®n financiera m¨¢s s¨®lida para embarcarse en nuevas operaciones estrat¨¦gicas. El desplome de precios les forz¨® a concentrarse en las partes del negocio m¨¢s rentables y est¨¢n en condiciones de generar beneficios con un valor del barril m¨¢s bajo.

Este viernes, el barril de petr¨®leo de referencia en EE UU se cambiaba en los 64,5 d¨®lares. ¡°Esta operaci¨®n nos refuerza donde somos fuertes¡±, insiste Wirth, citando en concreto su posici¨®n en los yacimientos en la cuenca Permian en Texas y Nuevo M¨¦xico. La integraci¨®n con Anadarko le crear¨¢ sinergias de aproximadamente 2.000 millones anuales. La atenci¨®n se dirige ahora a peque?as compa?¨ªas como Devon Energy, Apache y EOG Energy.

Chevron libra una intensa batalla con Exxon Mobil, la mayor petrolera cotizada, por tener una posici¨®n dominante para explotar los nuevos yacimientos de petr¨®leo y gas natural en la cuenta Permian. Es la m¨¢s importante de esquisto en EE UU y donde se est¨¢ gestando el boom en la producci¨®n de petr¨®leo. De esta manera buscan dar escala industrial a una actividad dominada por peque?os productores.